配电工程的线索，先分池再谈分配给谁
一家配电公司去年换了销售总监，第一件事是把线索池里的一千二百条线索全部分下去，一人两百条。三个月后统计，跟进率不到两成。
分得太快，等于没分。分之前得先把池子分开。
一个池子装全国的线索，等于没分
系统默认有一个「线索公海」，所有没主的线索都落里面。配电工程的线索建议再建几个：设计院池、总包池、展会池、老客户转介池。线索池可以按来源、部门、地区来设，池子之间互相隔离，权限也分开配。
建完记得启用。设置好之后回到销售-线索界面刷新网页，菜单下才看得到新池子。这一步忘了，会以为设置没生效，来回折腾半天。
池子分开的好处是节奏对得上。设计院的线索周期半年起步，展会的名单三天不联系就凉，两种东西混在一个列表里，销售只会挑热的跟。
认领和分配，权限是两回事
有认领权限的销售，自己在池子里点「认领线索」，领到名下。有分配权限的管理者，点「分配线索」直接指定给谁。已经分配到别人名下的线索，系统不支持认领，这一条省掉了很多办公室里的口角。
分错了还有两个动作：退回线索，把线索退回池子；转交线索，把归属人从 A 换成 B。前者用于"这条不该给他"，后者用于"这个人跟不动，换个熟的"。
这两个动作都要求公海管理权限。权限没给的销售，只能干看着一条跟不动的线索躺在自己名下。
三个自动化开关，别一起开
线索自动化里有三样：自动去重、自动分配、自动回收。自动去重按规则跑，重复的线索自动打上重复标签，这个建议早开，配电项目撞单多半是同一家总包从两个渠道进来。
自动分配和自动回收晚点开。回收天数定得太短，出差的销售回来发现线索全没了，会直接不填系统。团队线索量不到两百条的时候，先靠人工分，跑顺了再上规则。
导入这件事，模版比速度重要
成批的名单用「导入线索」，先下模版，按模版填，上传，开始导入。提示失败别硬试，点「下载查看明细」，看清哪一行哪一列不对，改完再传。
零散的名片用「新建线索」，支持 AI 识别快速填写，拍一张能带出几个字段。带出来的一定要核，识别错一个手机号，后面白打三个电话。
那一千二百条线索，后来按来源重分了四个池，先给每人三十条。三个月跟进率到了六成。剩下的八百条还在池子里，等有人闲下来再说。
投标型企业的线索从哪来、怎么分池，招投标CRM 里按行业写过一遍，设计院和总包两条线分开看。千营CRM 把认领、分配、退回、转交放在同一处，规则定死了才省口角。
