光伏展会带回来的名单，导入前先想清归属
展会三天，扫了三百二十张名片。回来堆在桌上，谁去扫的谁记得一点，过两周连哪张是谁给的都说不清。
名单的价值在于三天内联系，过了这个窗口，它就是一堆电话号码。
先想清落到哪个池子
导入之前有个决定：这批线索进哪个线索池。系统里有默认的线索公海，也可以按来源、部门、地区另建几个池，池子之间互相隔离，权限分开配。
展会名单建议单独一个池，原因是节奏不同。展会线索要在三天内全部过一遍电话，跟常规线索混在一起，永远排在后面。
新池子建好要启用，回销售-线索界面刷新网页才看得到。这一步忘了，导进去也找不到。
模版别自己改列名
点「导入线索」，先下模版，按模版填，上传，开始导入。列名别自作聪明改成"公司"、"电话"这种，系统认的是模版里的字段名。
同样，导入不同的池子要切到对应的池子下面操作。切错了池子，导完发现人找不到，还得重新来一遍。
失败了看明细，别猜
提示导入失败，点「下载查看明细」。明细里会说明哪一行哪一列不对，常见的是手机号带空格、必填项空着、日期格式不对。
改完重新提交，一次不行两次。硬试十次的成本，比看一遍明细高得多。
零散的名片不用导，点「新建线索」，支持 AI 识别快速填写，拍一张能带出几个字段。带出来的手机号一定核一遍，识别错一位数，后面白打三个电话。
重复的线索怎么处理
展会名单和系统里已有的线索撞车是常事，同一家 EPC 可能去年就问过。线索自动化里有自动去重，按设定规则跑，重复的自动打上重复标签。
这个开关建议早开。撞单吵架的根子往往不是销售抢，是同一个客户从两个渠道进来，两条记录谁也不知道是一条。
分下去以后，节奏排出来
三百二十条，五个人分，一人六十四条。别一次全分，也别平均分。先按意向分级：现场聊过技术细节的一档，只留了名片的一档，扫了码没说话的一档。
一档当天联系，二档三天内，三档进池子慢慢来。分的时候用「分配线索」指定到人，已经分到别人名下的线索系统不支持认领，这条规则能挡掉不少事后争执。
跟不动的用「退回线索」退池，别一直挂着。退回去的线索别人还能领，挂着就是死账。
展会和渠道来的名单怎么进池子，光伏CRM 里有光伏线索的分池办法，按来源分比按地区分更管用。千营CRM 的导入支持模版，失败明细能下载，清洗这一步省不掉。
