光伏的项目阶段，写在标签上比写在漏斗里实在
千营CRM 里没有独立的商机模块，这一点不藏着。光伏项目周期三到八个月，中间要过勘察、方案、备案、接入批复、合同、排产六道，没有商机模块，这些阶段就得找地方记住。
靠三样：销售阶段、标签、跟进记录。
销售阶段是进度，不是分类
线索里有销售阶段这一栏，点一下就能切换，阶段名支持自定义。光伏可以按自己的流程设：初步接触、屋顶勘察、方案报价、备案报装、合同签订、已排产。
切换阶段没有门槛，谁都能点。这一点要说清楚：阶段是给人看的标记，不是审批，点错了没人拦。所以阶段推进的判断标准得写下来，写在哪？写在跟进记录里。
标签是分类，两者别混
标签解决"这是什么"，阶段解决"走到哪了"。光伏常用的标签是：工商业屋顶、户用、地面电站、整县推进、有储能配套、要求本地业绩。
混着用的后果是筛不出来。想找"备案过了但还没签合同"的项目，靠标签找不到，因为标签里没有"备案"这一项；靠阶段能找，但得先保证每个人都按同一套阶段名在点。
线索标签可以自己加，勾选或者取消。标签别建太多，超过三十个没人用。
阶段推进的信号，写进跟进记录
每个阶段往上走，都有一个可验证的信号：勘察报告出来了，方案和报价发出去了，备案受理号下来了，接入批复到手了，合同盖章了，排产单下了。
这些信号都该在跟进记录里留一句，能传附件就传附件。备案受理单、接入批复这类文件，传上去以后不用再问客户要第二遍。
跟进记录支持 @ 同事，技术和商务在一个记录里对话，比另开一个群干净。
跨月的项目怎么不跟丢
光伏项目最容易死在"等客户消息"上。等一个月，客户换了对接人，项目就没了。
做法是每个项目在推进时顺手建一条预约回访，日期定在两周后，备注写清这次要问什么。到期提醒会推给参与人员。日程里有预约回访这个内置类型，用得上。
还有一个笨办法但有用：每周一按阶段筛一遍，把两周没动过跟进记录的项目挑出来，一个一个打电话。数量不多的时候，这个办法比任何漏斗都准。
这套做法的短板
没有阶段停留时长统计，也没有阶段转化率。想知道"勘察到报价平均几天"，得自己导数据算。
项目在二十个以内的团队，三样东西够用。项目上百个、要按阶段做预测的，还是得有商机模块，这是实话。
项目阶段怎么落到标签上，光伏CRM 里有一份光伏项目的阶段对照，从勘察到排产逐段摆。千营CRM 没有商机模块这件事不藏着，能用的是销售阶段、标签、跟进记录三处。
