机电安装八版报价，最后签的那版得能一眼找出来
一个机电安装的项目，从投标到签约改八版报价，不算多。改到第八版的时候，销售手上通常有八个 Excel，文件名是"最终""最终2""真的最终"。
签字那天，甲方拿出来的版本跟你手上那版差了两万块。这事每年都在发生。
订单就是版本，一版一条
千营CRM 里没有报价单模块，报价落在订单上。做法是一版建一条订单，订单名称带版本号，比如"华远机电安装 v8 20261105"。订单编号可以自己填，也可以按你们的习惯编。
为什么不用一条订单改八次？因为改完就只剩最后一版，前面七版没了。谈判的时候甲方说"你上次报的不是这个数"，你没东西可对。
订单列表能按订单状态和创建时间筛，找历史版本的时候按名称搜，比翻文件夹快。
版本号的写法定个规矩：v 加数字，后面跟日期。别用"最终版""定稿"这类词，用到第三版就没人分得清了。
另外提醒一句：报价单上的联系人别只写销售。写上技术负责人和售后电话，甲方评标的时候看这一栏，会觉得这家公司有人在后面兜着。
产品单价别轻易动
订单里的产品是「添加产品/服务」挑进来的，单价取自产品库。改版的时候如果只是让价，用订单里的优惠金额，别去改产品库的单价。
产品库的单价一改，所有新订单都跟着变，别的项目报价也跟着错。这类错最难查，因为错的不在这单，在下一单。
优惠金额也有个坑。八版报价里每一版让了多少，如果只在最后一次填优惠，前面七次谈的过程就丢了。客户后来问"当初说好让五个点"，你只能凭记忆答。
主材涨价确实要改单价的时候，做法是新建一个产品版本，产品名称里带年份或者批次，老价格的产品下架。下架的产品订单里选不到，历史订单还查得到。这样价格变化有据可依。
每一版该带的四个字段
版本号和日期、含税口径、有效期、对应图纸版次。四样写在订单名称和备注里，或者写进跟进记录。缺一样，第八版都可能签错。
图纸版次这一条机电安装最要紧。图纸升版了，报价没跟着升，做的时候才发现少了三十米的桥架，这笔钱只能自己吃。
备注栏可以写一句总价构成：设备多少、安装多少、调试多少。谈判的时候被砍价，先看砍的是哪一段，再决定让不让。砍设备的价和砍安装的价，对毛利的影响差得远。
甲方砍价的时候，最常见的说法是"别家比你低十万"。这时候能拿出八版报价的对比表，谈判的姿势就不一样了：哪一版降的、降在哪一项，摆得出来。
附件放在能一起看的地方
报价的 PDF、甲方的清单、图纸的版次页，都存在客户或线索的跟进记录里，一条记录对应一版。跟进记录支持附件，也支持 @ 同事，技术那边看到的是同一份东西。
不要存在个人电脑。销售一换人，八个 Excel 就跟着消失了。
八版报价的跟进记录，建议用一个固定格式开头：日期加版本号加一句话变化。翻起来像流水账，找起来比任何目录都快。
还有一个笨办法被证明有效：每一版报价发出去之前，把总价手抄到一个本子上，写上日期和版本。系统里的记录是给团队看的，手抄的那一行是给自己看的。
签之前做一次对表
签字前把最后那版订单打开，跟合同上的金额、工期、付款方式三条对一遍。金额对不上是最常见的，往往差在优惠金额有没有算进去。
对完在跟进记录里写一句"v8 已签，合同号 XXX，与订单金额一致"。这句话在一年后结算扯皮的时候，比一份会议纪要还管用。
系统能留住版本，留不住判断。哪一版该签，还是得人看。
报价改版怎么留痕、版本怎么对，招投标CRM 里按投标场景写过一遍，图纸版次那一栏最好用。千营CRM 没有报价单模块，订单按版本建能顶住，金额那一步还得人对。
