钢结构的投标节点，七件事排进日程才不漏
钢结构项目的招标文件一般给二十天，长一点三十天。这二十天里，真正干活的窗口只有前十五天，后面五天全在盖章、封标、送标。
节点不是记不住，是记在三个人脑子里，谁也没写全。
七个节点，一条一条建
日程模块新建日程，类型选内置的「活动」或者自定义"投标"。标题限二十字，比如"华远项目 资格预审报名"。日期时间填截止当天的上午，别填下午，给自己留半天。
七个节点通常是：报名与资格预审、现场踏勘、答疑截止、组卷与技术方案定稿、报价定稿、盖章封标、递交。七个都要有日期，缺一个就等着现场补。
答疑截止这个节点最容易被低估。钢结构的技术问题多，节点螺栓、防火涂料、吊装方案，都得在答疑期问清。过了截止时间再问，招标方一句话就挡回来：不予答复。
踏勘那天也有个常被漏的事：拍门口的道路和吊装场地。钢构件进场要用大车，路宽不够或者转弯半径不够，运输方案就得改，报价也跟着改。
报价定稿那天也建一条日程，参与人员写商务和技术两个人。定稿这件事一个人拍板，事后多半要返工。
关联线索，让项目和人绑上
新建日程时有一栏「关联线索」，输入关键词搜索，把这条线索挂上。挂上以后从线索详情能看到相关日程，从日程能看到线索。
好处是换个销售接手时不用问人。打开线索，二十天里排了几件事、哪件已经过了，一目了然。
日程的类型可以加一个自建的"投标"，最多能加到二十个自定义类型。加了以后按类型筛，一年投了多少标、投在哪些行业，筛一下就有数，不用另做台账。
投标这件事还有一层：资质文件的有效期。营业执照、资质证书、安许、体系认证，四样的到期日都要建日程，提前两个月提醒。资质过期导致的废标，每年都有。
参与人员选真正干活的人，不选部门。提醒发到参与人员本人，提前一小时或者提前一天。选一堆人等于谁都不管。
备注二百字，写清要带什么
备注上限二百字，够写三句。踏勘那天写"带测距仪、拍场地照片、问清吊装通道"；递交那天写"正本一份副本四份、U 盘一个、授权书原件"。
见过一次废标，原因很简单：授权书上的日期写的是去年。这种错在备注里写一句"授权书核对日期"，就能拦住。
保证金退还，单独挂一条
投标保证金通常几万到几十万，退还是有时限的。中标公示之后、合同签订之后，哪个时间点退，招标文件里写着，但很少有人把它建成日程。
做法是在递交那天建一条日程，日期定在公示结束后的第十个工作日，标题写"催退保证金"。这条日程提醒的是财务，不是销售，参与人员别填错。
还有两件小事容易被忘：业绩原件借出去要还、样品要退。都在递交那天顺手建一条，日期定在开标后两周。
开标之后还有一件事：中标公示期。公示期内可以提异议，过了就定了。这个日期也建一条日程，日期定在公示首日，参与人员写销售负责人。
组卷那几天最容易出的事是漏页。标书几百页，打印出来要一页页核目录。可行的办法是两个人交叉核，一个人念目录，一个人翻页，比一个人从头看到尾快，也准。
这套东西的价值在哪
不在于提醒，在于交接。钢结构的投标一年几十个，人员在流动。日程排完，项目的时间线就留在系统里，人走了线还在。
日程管日期，跟进记录管过程。开标前一天写一条，记清投了几家、报价多少、谁在场，这些是下一次投标的依据。
投标节点怎么排进日程、保证金什么时候催，招投标CRM 里有钢结构项目的动作清单。千营CRM 的日程能把日期挂到人，挂完谁负责，得在派的时候就写清楚。
