五金加工的技术和销售，客户档里得有一份共同的话
五金加工厂的日常是这样的：客户发来一张图纸，销售转给技术，技术看完说能做，报个价，销售发出去。客户问一句"公差能不能放到 0.05"，销售再去问技术，技术说上次不是说了吗。
两次回答不一样，客户就不问了。
技术信息别只活在微信里
客户字段支持自定义。五金加工的客户档，建议加四个字段：常做材质、典型公差、表面处理要求、月用量区间。
四个字段够用。材质写清牌号，304 和 316 差着一倍价；公差写实际能做的区间，不写图纸上的理论值；表面处理写清楚是镀锌还是喷粉；月用量写区间，用来判断要不要报阶梯价。
这些字段填上以后，接新单的时候一眼能看到这家客户的底子，不用每次从头问。
跟进记录是两个人共用的本子
客户详情页底部写跟进记录，支持选跟进类型、加附件、@ 同事。技术看完图纸，在同一个客户下面写一条，@ 销售，把判断写清楚。
写判断要有依据。"能做"两个字没意义，写成"这个件 304 折弯 R3 会开裂，建议改 R5 或者换 316L"，销售拿着这句话去跟客户谈，才谈得动。
附件传图纸、传打样照片、传来料检测单。附件留在客户名下，人换了还在。
信息不同步，赔在哪
赔的第一笔是报价按旧图纸。客户改了两版，销售手上还是第一版，报出去的价低了八个点，做着做着发现材料多用了三成。
赔的第二笔是打样重复做。技术做过一次样，销售不知道，客户再问，又做一次。一年下来打样费能吃掉小厂两个月的利润。
解决的办法很土：打样前先在客户详情页搜一下有没有相关记录，看看上次打的是哪一版图纸、结果如何。搜一次两分钟，比重新打样三天省得多。
技术给的判断，最好带一个可验证的条件。比如"这个件 304 折弯会开裂"后面补一句"试模一次就知道"。有了可验证的条件，销售跟客户谈的时候心里有底。
赔的第三笔最隐蔽：交期承诺超出产能。销售答应十五天，技术排产要二十五天，最后外协，外协的价差自己吃。
产能这件事，其实销售心里有数，只是不愿意在客户面前承认。写在客户档里的月用量区间，就是判断依据：单笔超过月用量一半的急单，交期一定要问车间。
五金厂的另一个老问题是图纸管理。客户发来的图纸通常不标版本，改了一次还是同名文件。做法是收到图纸先改文件名，加上日期和收到人，再传到跟进记录的附件里。
这三笔钱，没有一笔会出现在报表上，但都在利润里。
报价这件事，两边都得看一遍
报价前，销售在客户档里过一遍技术字段和最近的跟进记录，技术再过一遍图纸。两遍都过完再发，看起来慢了半天，实际省了后面两周的扯皮。
订单建好以后，产品编号建议带材质后缀，比如"支架 304"和"支架 316L"分开建。混着建，下次报价取错价，谁也不知道。
还有一处值得改：报价单上的技术附注。哪几项是按图纸做的、哪几项是按经验报的，分开写。客户后来改了图纸，按经验报的那几项就得重新核，不用全部重来。
客户档里的联系人也要分开记。采购、技术、质量三个人关心的东西不一样：采购关心价，技术关心能不能做，质量关心批次稳定性。混在一个联系人里，话会传错。
日报别写成流水账
工作日报会自动采集当天的新增线索、跟进记录、成交订单这些数据，销售要填的是工作总结。五金厂的总结写"今日拜访两家客户"没用，写"XX 客户确认公差放到 0.08，价格可上浮 5%"才有用。
这些话攒下来，就是这家厂自己的报价经验。
技术和销售的信息怎么并到一处，装备制造CRM 里有装备制造行业的字段清单，公差和材质两栏优先补。千营CRM 的跟进记录支持附件和 @ 同事，两个人才能看到同一份东西。
