销售易的老数据搬过来，别名和空值最费时间
用了三四年的系统，字段表通常长这样：两百多个字段，其中五十个是历史遗留，二十个是某个项目临时加的，真正每天在用的大概三成。
搬家的时候，最花时间的不是导入，是决定这三成之外的怎么办。
先把字段盘一遍
导出字段清单，一列一列标：必搬、选搬、不搬。判断标准很简单，问一句"这个字段最近半年有人填过吗"，答不上来的归到不搬。
标完之后会剩下三十到五十个字段。这个数量是可以搬的，再多了，搬完也没人维护。
别名统一，是最琐碎的一步
同一个意思在不同年份建的字段里可能有三个名字：客户名称、公司名称、客户全称；销售阶段、跟进阶段、项目阶段。这类东西在旧系统里不影响用，搬到新系统就出问题。
新系统里一个概念只能有一个字段。所以搬家前要做的判断是：这三个字段里哪个是主用的，另外两个的数据要不要合并进去。
合并的做法是把两个字段的值拼到一个字段里，或者取非空的那个。这一步用 Excel 做比用系统做快，做完再导。
空值比错误值更难处理
错误值一眼能看出来，空值看不出来。旧系统里"客户来源"这个字段，八成记录是空的，导进去以后，线索分析按来源分组，一大半落在"未填写"里。
处理的时机在导入之前。能补的补，补不了的给一个默认值，比如"历史数据"。给默认值这件事不好看，但比空着强，至少分组的时候能看见。
有一个例外值得单独说：金额字段。空着的金额不能给默认值，给了零，订单分析里的合计就错了。这类字段宁可让它空着，分析的时候标成"未填"，也不能填零。
有一个字段不要给默认值：手机号。手机号空的就是空的，填个假号码，后面打电话会打错。
跟进记录的归属人
跟进记录通常带着创建人。旧系统里的人，新系统里不一定有账号。人走了的，记录归到部门负责人名下，或者归到一个叫"历史账号"的虚拟人下面。
归到虚拟账号的好处是真实销售的跟进数不被虚增，坏处是那些记录点开看不到人。两种做法都能接受，提前定，别导到一半改主意。
还有一个细节：跟进记录里的附件。旧系统的附件能不能一起搬，取决于对方导出时给不给文件。给不了的话，记录会变成有文字没图，翻起来像缺页。
人员映射也要提前做一张表：旧账号对应新账号，走掉的人统一归到一个历史账号。这张表在导入前就要定，导到一半再改，前面的记录要重来。
搬完之后的第一个月，建议每周固定一天，让销售提一条问题。提得出来的，说明在用；一条都提不出来的，多半是打开过两次就放下了。
导入时怎么定位错
以线索为例，点「导入线索」，下模版、填、上传、开始导入。失败点「下载查看明细」，一行一行看。常见错因是手机号带空格、日期格式不对、必填项空着。
一次导五百条，比一次导五千条好。五百条错了容易定位，五千条错了只能整批退回重来。
导入顺序也有讲究：先客户，再线索，最后订单和跟进记录。前面的对象是后面的前提，顺序反了，关联关系建不起来，只能手工补。
订单迁移还有个坑：优惠金额。旧系统里如果是把优惠摊进单价，新系统里就得反向拆出来，否则订单金额对得上、单价对不上。这种事只能逐单核，量大就抽样核。
搬完核四个数
客户总数、线索总数、订单金额合计、跟进记录条数。四个数跟旧系统对一遍，差额超过百分之一就得查。
核数这件事别交给导数据的人自己核。他自己核，永远核得平。
核数之外还有一项：抽样看三条记录。挑一条客户、一条线索、一条订单，点进去看字段对不对、附件在不在、时间是不是原来的时间。三个样本能看出整体质量。
还有一点：搬完之后别急着开自动分配和自动回收。数据刚进来，规则一开，线索会被错误地回收，销售会以为是系统丢数据，信任就没了。跑顺两周再开。
搬完之后的前两周，每周再看一次这四个数。有人删、有人合并，数据会动，动过之后对不对，只有对过才知道。
最后提醒一句：旧系统别急着停。至少留三个月只读权限，新系统里发现缺了什么，还能回去查。停得太早，缺的那部分就只能凭记忆补。
还有一个经验：搬之前把旧系统做一份完整备份，导出成 Excel 存起来。不一定用得上，但用到的时候，它是唯一的退路。
字段别名和空值怎么处理，项目型销售CRM 里有项目型公司的字段映射例子，合并那一步用表格做更快。千营CRM 的导入能定位到行和列，核四个数的做法比什么验证都实在。
