销售离职带走客户，能防的只有一部分
先把话说直：客户跟着人走，这件事系统解决不了。人和客户之间的信任，存在人的手机里、饭桌上、还有那些没写进系统的细节里。
系统能做的是把"公司的部分"留住：客户是谁的、聊过什么、走到哪一步了。
能留住的三样
客户档案本身。客户名称、手机号、联系人、地址、注册资本这些基础信息，在系统里就是公司的资产，人走了档案还在。
沟通记录。每一次跟进写了什么、传了什么附件、@ 了谁，这些留在客户详情页的操作记录里，带不走。
进度。订单在哪一步、收了多少钱、还差多少，这些跟着订单走，不跟着人走。
留不住的三样
私人微信里的聊天、客户对某个人的信任、还有那些"我知道他们厂明年要扩产"的隐性信息。
第三样最值钱，也最难留。唯一的部分办法是把这类信息写进跟进记录，写的时候具体一点，别写"客户有扩产计划"，写"明年三月二号厂房扩产，预算八百万，采购是王工"。
交接的时点
最晚在离职前一周。做法是把这个人名下的客户筛出来，按金额排一遍：前二十个老板亲自过一遍，中间的直接用「变更归属人」转给接手人，剩下的用「退回客户」退到客户池，让别人认领。
退回客户池这个动作比一直挂着强。挂在一个已经离职的人名下，谁也不敢动，也不敢跟。
为什么只靠系统防不住
因为客户认的是那个能解决问题的人。系统能保证下一个人接手时有信息，保证不了客户愿意接电话。
所以真正的防线有三层：制度上规定客户信息必须进系统，系统上把归属和记录做实，业务上让客户认识两个人而不是一个人。
第三层最难，也最有效。项目型销售的公司，重要客户至少要有一个技术或者售后的对接人，这样人走了，线还连着。
客户跟着人走这件事怎么破，项目型销售CRM 里有项目型公司的交接流程，三层防线写过一遍。千营CRM 的变更归属人和退回客户两个动作，是交接时最该用的两下。
