客户报价放 CRM，物料工单放 ERP，边界在哪
CRM 管签单之前，ERP 管签单之后。分家的那个点就是订单，想清楚这一层，两套系统就不用争谁更重要。
单据是这么走的：线索、客户、报价、投标这一串在 CRM 里跑；合同签下来生成订单，生产排期、采购、库存、开票交给 ERP。判断先上哪套有个土办法，把最近三个月最让你头疼的事写下来。要是客户跟丢、报价改到第八版翻不出来、回款没人催，那都落在签单前；要是交期排不出来、库存对不上、成本算不准，那是签单后。痛点在哪边，钱就先花在哪边。
真正的联系在客户主数据。ERP 里的客户带着编码，几十万条历史；CRM 里新建客户时随手打字，同一个客户就出现“XX 电力”和“XX 电力有限公司”两个档案。做法是 CRM 的客户名称后面挂 ERP 编码，或者把编码设成必填的自定义字段。这一步在导入时做，比三年后对账便宜得多。
二十人以内的公司不必双上。先把客户、跟进、订单、回款这一段跑顺，等订单量真大到要排产，再谈 ERP。CRM 的订单里有分阶段收款、原定收款时间、实际收款时间三个字段，垫资项目的账在签单后这一小段也压得住。
还有个顺序问题。先上 ERP 的公司，客户档案是财务按开票需要建的，字段只有名称、税号、开户行，销售要的“上次报的什么价”“谁在跟”一个都没有。这时候补 CRM，等于把客户重录一遍。倒过来先上 CRM，ERP 导入时把编码填进去，只做一次映射。顺序错了，返工的是数据，不是软件。所以别问哪套更先进，先问手上先有的是客户还是工单。
千营做的是前半段，阶段和回款节点按投标、垫资、验收的路子设计，项目型销售CRM里写得更细。ERP 那半段我们不碰，接口留给对接的人。
