企业微信打通 CRM，先定客户算谁的

企业微信打通 CRM，先定客户算谁的

企业微信打通 CRM，技术上几天的事，难的是先定客户算谁的。归属规则不写清楚，打通之后只是多一层扯皮。

客户归属要落到人。企微好友是挂在员工账号上的，CRM 客户是挂在归属人字段上的，两边得对齐。有人离职，好友要转移，CRM 里的客户要「变更归属人」，这两件事得同一天做。差一个月，客户就被别人接手了。

资料沉淀是第二个坑。客户在微信里发的图纸、口头谈的价，不落到跟进记录里就等于没发生。跟进记录支持加附件，把图片、验收单传上去，后面换人接手才有东西可看。我见过一个项目，交接时只有一句“客户说再看看”，等于从零开始。

第三个是重复客户怎么判。同一个手机号被两个销售加了企微，系统里是不是允许建两个客户档案？规则一般是手机号唯一，第二个加的自动提示“已有归属”，走「退回客户」再领取，别让两个人同时跟一个单子。

还有一种情况：客户群。项目群、售后群的群主是销售，人走了群还在，但没人管。企微的群主可以转让，这件事要和客户归属一起在离职当天办完。群里发过的图纸、确认过的交期，是后面扯皮的依据，别让它们跟着账号一起废掉。

数据同步的方向也要定。企微那边改的备注、标签，往 CRM 里推；CRM 里改的客户名称，别再往企微推回去。双向同步听着高级，实际结果是两边互相覆盖，最后谁也不知道哪个是对的。单向加白名单字段，出错时好查。

千营和企业微信的衔接按这套走：客户在企微里聊，档案和跟进在系统里留。项目型公司的场景，项目型销售CRM 里有更完整的一条线。