十人以下的客户管理，先立三条规矩

十人以下的客户管理，先立三条规矩

十人以下的团队，客户管理缺的不是软件，是三条规矩。软件只是把规矩固定下来，规矩本身没有，装什么都是空的。

第一条，客户进系统只有一个入口。线索从池子里领取，领了就是你的，不许私存微信、不许记在本子上。这一条执行不下去，后面全是人情账。领了多久没跟进要能自动退回，不然好线索会在一个人手里躺三个月。

第二条，每次接触必须留一条跟进记录，而且带下一步时间。打电话、发方案、去现场都算。记录不要求写得多漂亮，一句话加个日期就够，关键是下次什么时候联系这一栏不能空。空着的客户，一周后基本就凉了。

第三条，每周开一次只看逾期的会。不看总业绩，只看这周该联系却没联系的客户名单，一条一条过，当场定时间是这周还是放弃。会不超过半小时。

还有一条没人愿意明说：老板自己得用。老板不看系统，只看微信汇报，销售就明白系统是给主管看的，录音频、发截图比录系统快。老板每周在系统里点开两条客户记录，问一句“这个为什么两个月没动”，比开三次会管用。工具是跟着权力走的。

规矩定完要有人守。第一条破的时候，通常是老板自己带进来的客户没进系统。老板的表弟、老朋友、大客户介绍的，一句“这个特殊”就够了。破一次，后面全破。要么别定，定了第一个月盯死这几个人。

这三条跑顺了再谈买什么。千营可以先试用，人数和版本在系统左下角「购买/升级」里加，价格以官网最新报价为准；小公司怎么起步，项目型销售CRM 那篇讲得更细。