选 CRM 先做减法，三种情况别硬上

选 CRM 先做减法，三种情况别硬上

选 CRM 先做减法。多数人选错不是因为没选到最好的，是因为硬上了一套本来就不合适的。

第一种别硬上：业务根本用不上阶段管理。纯零售、纯一次性买卖，客户买完就结束，硬塞一套七阶段的漏斗，销售只会觉得你在查岗。

第二种别硬上：需要大量定制，而厂商明确不接。你的报价单有十四种税率、审批要走到集团，这种需求如果对方说“标准版能凑合”，两年后你会花更多钱补窟窿。

第三种别硬上：没有人对接。系统上线那两周最需要人，答疑、导数据、改字段，全靠一个能拍板的人。买完之后找不到对接人的，员工会在一周内退回 Excel。

减法之外还有一条反向判断：如果你连“要解决哪个问题”都说不清，先别买。销售丢单、回款拖延、报价混乱，这三个问题对应的功能不一样，混在一起谈，最后买回来的是一套什么都有、什么都不顺手的系统。先花一周把最疼的一件事写清楚，选型范围会缩小一半。

还有个反向指标可以参考：同行里规模差不多的公司都在用什么。不是照抄，是看有没有人踩过坑。找两家用过一年的聊聊，问三个问题：上线花了多久、哪块最不满意、换不换。他们的抱怨比销售的介绍真实。预算紧的，先买人少的版本，跑通了再加人，别一上来签三年。

三轮减完，剩下的比三件事就够：录入要几步、报表是不是自动出、数据能不能迁走。千营这边是按项目型销售的标准版加字段自定义来接，改动范围事先说清楚；招投标CRM 那篇可以当需求清单看。