客户档案该先进哪个系统，CRM 与 ERP 的分工

客户档案该先进哪个系统，CRM 与 ERP 的分工

客户档案该先进哪个系统，看谁先接触这个客户。销售先接触的，CRM 建档，ERP 引用；没有例外。

实际流程是这样：销售在 CRM 里「新建客户」，填名称、手机号、联系人，跟进到签单，生成订单；订单同步到 ERP，ERP 里挂上客户编码，后面才是合同、发货、开票、应收。客户地址变了，在 CRM 改，ERP 那边接收更新，不在两个地方各改一遍。

反面案例很常见。公司先上了 ERP，财务在 ERP 里建了一套客户；后来上 CRM，销售又建了一套。同一个客户在两边名字不一样，对账时靠人工猜。这种账，最后都会变成“以财务为准”，销售那边的跟进记录就废了。

判断标准只有一条：客户名称加编码能不能做唯一键。能，两个系统就是一套账；不能，早晚要清一次数据。

还有个字段层面的细节：客户名称的写法要统一。带不带“有限公司”、括号用全角还是半角、地名简称怎么写，这些不统一，唯一键就失效。上线前拿一百条老数据试一遍，能对上九成再往下走，剩下的手工清。这一步花半天，能省后面几个月的对账。

还有一件事值得提前定：客户归属按创建人算还是按跟进人算。一个人建了档案转给别人跟，业绩算谁的，系统里得有字段记录。这事儿平时不显，发奖金的时候一定吵，规则写在系统里比写在制度里管用。两套算法都行，前提是写下来，让所有人看到同一份规则。

千营把客户、联系人、订单、回款放在一条线上，编码可以自定义成和 ERP 一致的格式。项目型公司怎么接 ERP，装备制造CRM 里有对接的说明。