销售管理软件的功能，按签单前后分两堆

销售管理软件的功能，按签单前后分两堆

销售管理软件的功能，按签单前后分两堆看最清楚。签单前三块，签单后三块，横着再有两块是给主管的。

签单前是线索、客户、跟进。线索从哪儿来（表单、名片、名单导入）、归谁领、多久没跟要退回；客户档案里存什么字段、一个客户能不能挂多个联系人；跟进记录带不带下一步时间，这三块决定销售愿不愿意用。

签单后是产品、订单、回款。产品定单价和单位，订单里选产品自动算小计，收款分一次性还是分阶段，原定收款时间和实际收款时间差多少一眼能看到。项目型公司的钱都压在这一段，功能缺了，系统就只是个通讯录。

给主管的是日报和目标。团队日报看谁今天干了什么，我的销售目标看月度差多少，这两块数据要是得靠人另填一遍，那就永远是编的。

两块容易被当成附加功能，其实是地基：字段设置和权限。字段能自己加，业务变了不用等厂商；权限能按角色分，销售只看自己的客户，主管看全团队。这两块配不好，前面六个模块都会打折，尤其是销售，他会因为怕被看而少录。

上线顺序也有讲究。先开客户和跟进，两周后再开订单和回款，最后放开报表和权限。一上来全开，销售第一周就被字段填满，后面再也劝不动。每开一块，配一次半小时的讲解，比集中培训一次管用。全开的系统，第二周就没人认真填了。

千营的模块就是按这个顺序排的，左栏从上往下点一遍就能对上。想看模块之间怎么串，项目型销售CRM 那篇有图。