外贸 CRM 推荐，先看它认不认报关单和样品单

外贸 CRM 推荐，先看它认不认报关单和样品单

外贸 CRM 推荐，先看它认不认报关单和样品单。这两张单子装不下，功能再多也是给内贸设计的。

第一看单据类型。外贸的单子形状和国内不同：形式发票、报关单、样品单、验货单，各自有编号规则和字段。系统里如果能建独立单据类型，才是真懂外贸；只能塞进“订单备注”里的，三个月后没人愿意翻。

第二看时差。跟进提醒要能按客户当地时间设，不是按北京时间。给中东客户约周日上午，给美国西岸客户约下午，这些在日程里要能标出来，不然提醒响了也没人打。

第三看币种。订单金额带币种，汇率怎么记，是签单时锁还是收款时结。这一条财务最在意，错了要重做账。

还有一条：邮件。外贸的沟通八成在邮件里，系统能不能把往来邮件挂到客户名下，附件能不能留档。只靠手动抄送一份到系统，坚持不过两周。这一条如果做不到，销售会继续用邮箱客户端管客户，CRM 就成了摆设。

还有一个现实问题：客户时区之外的节假日。中东的斋月、欧美的圣诞，那几周发开发信基本没人回。系统里如果能把客户所在国的假期标出来，触达节奏会好很多。没有这个功能，就在营销日历里手动排，也能凑合。

说实话，纯外贸的小团队如果只是管客户、发开发信、跟样品，不必上重系统。千营不是外贸专用，但客户档案、跟进记录、订单这几块能装下轻量外贸业务，价格以官网最新报价为准；单据怎么配，可以对着 装备制造CRM 的字段清单改。