CRM 与 ERP 别混着用，数据从哪头进就归谁管

CRM 与 ERP 别混着用，数据从哪头进就归谁管

CRM 与 ERP 别混着用。判断归属只看一条：这个数据从哪头进来，就归谁管。

CRM 的数据从人和沟通进来：客户名称、联系人、手机号、需求、跟进记录、报价。ERP 的数据从物料和凭证进来：物料编码、库存、工单、发票、应收应付。两头都有的只有客户和金额，这两处最容易打架。

打架的典型场景：客户换了地址，销售在 CRM 改了，财务在 ERP 没改，发票寄错；或者销售在 CRM 里改了订单金额，ERP 里没动，月底对账差了八千块，查了两天。

处理办法是定主从。客户主数据以 CRM 为主（因为销售最先接触），订单金额以 ERP 为准（因为财务凭证在那儿）。定完写进制度，两边的人照着做，别靠默契。

还有个技术细节：同步频率和字段白名单。实时同步听起来好，但两边都在改的时候会互相覆盖。稳妥的做法是只同步白名单字段，客户名称、编码、地址、联系人，其余各管各的。同步日志要能查，出问题时知道是哪一边先动的。

还有个容易忽略的环节：期初数据。上线那一刻，两边的客户数、订单数、应收余额必须对得上，对不上就先别切。见过一家公司切换后三个月还在追一笔八万块的差额，最后发现是汇率换算的口径不同。切换前跑一遍对账，客户数、订单金额、应收余额三项对上再动，对不上就再等一个月。这一个月里，两边同时维护，谁也别停。最费人的就是这个月，可比起切错了再退回来，还是省。

千营只管签单前到订单这一段，出口是订单和回款记录，给 ERP 的是干净的输入。项目型公司两边怎么接，装备制造CRM 里有对接顺序。