收款阶段建单时拆好，回款时少扯三次皮
项目型订单最容易吵起来的地方，是"这笔钱算哪一期"。签约四成、发货三成、验收两成、质保一成，这个拆法销售心里有，但建单时图省事，填了个一次性收款，总额一挂了事。三个月后客户付了第一笔，财务问这是哪期的，销售翻聊天记录，客服翻合同，扯半天。
千营的创建订单流程里，收款方式是必设的一项，分两种：一次性收款，填写付款时间；分阶段收款，设置多个收款阶段及对应金额和时间。像上面那个四期拆法，建单时把四个阶段逐条填进去，每期的金额和时间都落得清清楚楚。
建单多两分钟，后面省的是扯皮
分阶段收款拆好之后，订单详情页的时间信息里能看到原定收款时间，实际收了多少、到没到期，直接对照。到了时间没收到的，就是该催的；收了的记录收款，收款方式有现金收款、扫码收款，付款时间、最近付款时间都留着。月底对账，按阶段一笔笔核，不用再问"这钱算哪期"。
建单的其他项也别省：订单名称和订单编号必填，客户名称从客户库中选择而不是手打，订单开始时间、结束时间填上——工期型订单不看时间，延期根本无从谈起。产品从「添加产品/服务」里选库里的产品，设数量，小计金额系统自动算，价格就不会填错。
分阶段收款还有一种用法：配合验收节点。制造和工程的单子，钱常压在验收后，阶段可以设成"签约、到货、验收、质保金"四段，每段对应一个业务事件而不是一个日期。业务事件完成了才到收款时点，比纯按月份拆更贴实际。当然，合同里怎么写的，阶段就怎么拆，系统跟着合同走，别倒过来。
催款的时候，订单详情页就是证据页：原定收款时间、已收金额、收款方式都记录在案，客户财务说"我们没收到账单"，把时间和金额报过去，一来一回省掉半天。这也是为什么收款记录要当天记——过了三天的账，记忆就开始互相矛盾。
有一说一，拆阶段也有代价：阶段设得太细，每期都要对一次，管理成本跟着涨。经验是三到四期足够，对应到合同里真实约定的节点。回款台账怎么按行业拆，新能源CRM那页写过并网验收的例子；项目型回款的完整链路，见项目型销售CRM。
