非标设备的续约，从备件清单倒着推
上周四下午，一家做非标自动化的老板在电话里问我：老客户的续约没人管，你们系统能管住吗。我先反问他一句：你们的设备有续约这个动作吗。他愣了一下。非标设备卖出去是一台机器，不是一份按年付费的服务，客户不会跟你续什么约。客户名下会再发生的只有两件事，换备件，做改造。
所以别找续约入口，系统里也没有这个东西。要管的是备件周期。
系统算不了运行时长，先说清楚
理想的设备台账是记每台设备的运行时长，到点提醒换件。千营不做设备台账，也没有运行时长字段，这点先讲明白。能落的是另一条路：每台设备在跟进记录里留下安装日期，备件周期是行业里大致固定的，导轨三年、伺服电机五年、密封件一年，两个日期一减，下一单的时间就推出来了。推出来的时间有误差，设备可能闲置半年没用，但比没人管强。
还有一句实话：客户手里少于二十台设备的，这套手工倒推不划算，销售脑子里记得住。历史设备也别嫌麻烦，系统上线前装出去的机器，一条一条补录，补不全的按客户口述估个年份，误差标注进去，比空白强。
备件建成产品
把常用备件在「新增产品」里逐条建：直线导轨、伺服电机、密封件套件、PLC 模块。产品编号带上设备型号，比如 GDT-XX100，一眼看出是哪个机型用的。产品单价按最近一次调价后的填，产品描述里写清适用机型和更换周期，省得销售每回都跑去问技术。不同型号的备件分开建条，别合并成一条"导轨"，客户上次换的是旧型号还是新型号，合了就对不上。备件价和主机价是两本账，这点在产品库里就分开：主机按项目报，备件按常备价报，客户临时要一个密封件，销售不用回头问老板。建产品的时候把易损件、非易损件的标签也打上，后面要挑哪类备件先推，筛起来快。
改造这件事也别漏。客户提改造，多半在回访电话里捎带一句，比如想给三号机加上料机械手。这类话当时就写进「跟进记录」，跟单的跟单，估价的估价，拖过一个月客户就找别人了。改造报价出来，走「创建订单」单独立单，别混进备件单，两笔钱隔几个月收，混了就对不上账。
从关联订单往回翻
客户详情页的「关联订单」列着这家客户签过的所有订单，字段有订单名称、实际金额、付款状态。上一次换导轨是哪年哪月、换的什么型号，翻到这里就有。它要和客户详情底部的「跟进记录」搭配用：设备安装调试完成那天，让售后写一条，XX 号设备 2024 年 11 月安装，导轨全新。三年后要推下一单，就靠这条记录。安装日期不写，后面全是空转。
翻记录还有个附带用处：判断这家客户值不值得跟。备件单一单几百到几千块，看着不大，一年攒下来能占老客户营收的两三成。哪家客户设备多、备件周期齐整，哪个客户买完主机两年没动静，翻几条记录就有判断，销售离职交接时，接手的人也不用从头摸。
到期前六十天约回访
推出来的时间要落到日历上。客户详情页右上角点「预约回访」，建一条日程，类型选预约回访，日期填备件到期前六十天，设好提醒。到日子回访的内容是现成的：上次换的导轨到三年了，让客户拍几张现场照片，报个备件价，顺带问问有没有改造需求。客户答应换件，当场在右上角点「创建订单」，备件从产品库里选，「添加产品/服务」逐行带出来，数量填上就行。
这套做法花的是录入的功夫。每台设备安装时多写一条记录，每个备件多建一条产品，二十台设备就是二十多条记录加十几条产品，前期得有人盯着补录。换来的是下一单时间不再靠销售回忆，翻两条记录就推得出来。非标这门生意，主机赚一次，后备件单养三年，非标自动化CRM 该管的就是这些散在时间里的重复动作。设备闲置、客户停产这类变数它算不了，能做的只是别让提醒断掉。千营CRM 在这里做的是记日子，不是猜日子。
