企业选CRM，先看单子是投标来的还是门店来的

企业选CRM，先看单子是投标来的还是门店来的

企业用什么CRM比较好，这个问题没法直接答。先看你的单子从哪来：投标来的和门店来的，要的是两套东西，挑错了两头难受。挑错方向的症状也不一样，投标型丢在没证据，门店型丢在录不动。

投标来的单子周期长，三个月起步是常事，中间要传资质文件、改报价、回澄清函。这类公司要的是阶段管控：「线索销售阶段」自定义成参数确认、投标、评标、中标这几段，每一段的标书和评审意见当附件挂在「跟进记录」上，丢标了能翻出丢在哪一段，下次不再栽同一个坑，丢标复盘比中标庆祝值钱。还有一段容易被漏：标书里的投标有效期，九十天过了对方没定标，这件事写进「跟进记录」，日期写清，到期翻得出来。垫资和验收款也要盯，分阶段收款的每期时间进「日程」，到期提醒。

门店来的单子当天进当天出，客户买完就走，没什么阶段可拨。这类要的是快：建档两下、「创建订单」、记一笔收款，别让店员填十几个字段，收银台边上没那个工夫。店员的考核是单量，不是客户关系，你让他维护档案，他只会觉得碍事。硬把投标那套阶段管控压给门店，店员只会绕开系统，表格照样在私下传。

也有的公司两头都有，门店当获客入口，大单走投标，那就两套分开用，别捏成一套流程。选型时先数上个月的单子：几张来自投标，几张当场成交，数完再翻功能清单，两类需求挑的不是同一套东西。投标这条线怎么管到中标，招投标CRM落地页里写得细；门店的轻量用法，可以先到千营CRM上建一个客户、走一笔订单试试。