获客表单那个「是否落入线索池」，选错等于白收
表单做得很漂亮，二维码印在展会易拉宝上，三天扫了两百多次，后台"已收集线索数"一直显示零。这种事故我见过两次，都是同一个原因：新建表单时，「是否落入线索池」选了否。
这个开关在表单的第一步，跟表单名称挨着。选"是"，提交的数据自动变成线索，落进指定的线索池；选"否"，数据只在表单的「查看数据」里存着，一条条躺在那儿，没人认领，也不会计入跟进统计。
什么情况下该选否
不是所有表单都要进池。售后满意度打分、内部报名、供应商登记，这类信息进来反而是噪音。判断标准简单：填表的人有没有可能变成客户。有，就进池；没有，就别进。
进池还有一层要选：落进哪个池。系统支持按来源、部门、地区分池，池子之间互相隔离。展会扫的码落"展会池"，官网留的资落"官网池"，后面看转化率才有对比。全塞进默认的线索公海，三个月后你只知道一共来了多少条，不知道哪条路值得再投。
字段设计比表单美观重要
拖拽式设计器里有一堆字段类型，单行文本、下拉、评分、滑块、文件上传，能做得很花。项目型客户的表单恰恰要克制。姓名、手机号、公司名称、项目名称这四项之外，最多加一个"需求阶段"下拉。
手机号是必填，公司名称建议也必填。只留手机号的表单，销售打过去第一句得问"您是哪家公司"，专业感掉一半。要求填公司名，等于让填表的人自己完成一次筛选——随手点着玩的人，多半不愿意打公司名。
提交记录里能看到访客的设备环境，浏览器、系统、设备型号、网络、运营商、地域都记着。这些字段平时没用，出事时有用：一批提交全是同一个 IP、同一个机型，八成是刷的。
分发方式决定数据质量
三条路：二维码、表单地址、代码块。二维码给线下，表单地址给微信和邮件，代码块嵌官网。官网嵌的那条路数据最干净，因为来访的人本来就在看你的产品页。
展会那种场景还有一层用法。二维码印在样机旁边，字段里加一项"关注的产品"，回来分线索时按这一列分给对应销售。凭记忆分的团队，三天后就记不清谁扫过哪台机器了，客户再打电话过来只能重新问一遍。这类来源清楚的线索，跟进节奏跟投标类项目不一样，招投标CRM那页按阶段切的做法，用在展会后这批名单上同样成立。
表单页面本身不带筛选，筛选发生在提交之后。线索池里的自动去重会给重复的线索打上重复标签，但前提是进了池。所以那个开关，是整条链上最贵的一个勾。表单线索进来之后怎么分给人，项目型销售CRM那页讲了按项目属地分配的做法，值得对着改一遍。
