暖通的进度款，跟风口装到第几层走
十一月中，某写字楼的暖通安装到十八层，项目经理把报量单送到总包资料员桌上，甲方代表出差，监理下周一才回来。这单进度款从十月报到现在，钱没动，单子压在工地，公司这边谁也说不清卡在哪一步。
款先拆成五段
暖通工程款按安装进度报量，签约的时候就该把节奏定死。点「创建订单」，收款方式选分阶段收款，按 预付款、进场款、进度款、验收款、质保金 拆成五段，每段的金额和预计收款时间都填上。拆完之后，哪一段到期没到钱，订单详情里的原定收款时间摆在那里，不用翻聊天记录找。
拆的阶段别太碎。有的项目按层报量，三十层的楼拆成十几段，报量单和收款阶段对不上号，月底对账反而更乱。先按五段走，真有按月报量的大项目，再按季度粗拆，宁可粗一点也要每段对得上报量单。拆完把订单开始时间和结束时间也填上，工期一延，收款时间跟着顺延，别让原定收款时间停在旧日期上。
每段到账当天记进订单。详情页里点「收款」，选实际收款时间和收款方式，已付金额跟着更新。到账记在群里、单据记在系统里，两边迟早对不上，月底财务来对数，翻的就是这一栏。
报量前一周就要动
进度款卡住，多半卡在确认环节。甲方代表和监理签字的纸质单压在工地，等想起来去催，已经晚了半个月。报量前一周，在客户详情页点「预约回访」，参与人员写具体名字，写项目经理的名字，别写安装队。定时提醒设成前一天，回访那天就问一句：这一层的报量单，送到谁手上了。
交付安装的项目，回访对象有时是甲方工程部，有时是总包的机电经理，谁签字就问谁。问到的信息也写进跟进记录，下次报量直接找对人，不用再问一圈。
延期要按客户看
每月看一次「订单分析」，重点看延期订单数量和待收金额。哪家客户的延期订单金额堆得最多，说明它的确认环节最拖，下一轮报量就提前排。实收金额对不上订单总额的，先查收款方式是不是没选分阶段，一次性收款的订单根本挂不出进度款。
质保金那一格最容易被忘。验收款到了，大家都松劲，质保金压到第二年才到期，中间经办人可能都换过一轮。建订单的时候就把质保金段的预计时间填准，到期前一个月排一条回访，谁在跟谁去问，别等合同里的节点过了才翻出来。
十一月那单后来补上了：报量单重送，监理周二签的字，进度款周五到账。从那以后这个项目报量前一周必排回访，回款比去年快了差不多一个月。暖通这种按进度收钱的工程，节奏记得细不细，直接决定年底的待收是多少。分阶段收款的写法，项目型销售CRM 那篇里有完整的步骤；机房设备类的验收款节奏，和 装备制造CRM 里的设备收款是接近的，都落在 千营CRM 的订单收款阶段上。
