暖通的报修，先分清保修期内还是收费
十一月初试供暖，报修电话一天七八个。同一个电话，保修期内的机组是成本，过保的机组是收入。接电话的人要是分不清这两样，年底一算，忙了一整个冬天，账上没剩下钱。
系统里没有工单模块
先说边界：系统里没有工单模块，菜单里翻不到报修派单那一项，别照着别的软件找。能顶上的是「跟进记录」，一条报修记一条，保内保外从这一条起就分开。
保内的记法
抬头三样写全：项目名、机组编号、是否保内。处理动作写在正文，谁上门、换了什么件、当天有没有恢复，几个字一句话。现场照片作附件传上去，客户后期说没修过，档案里翻得出来。保内的上门算成本，记录里不用谈钱，把故障原因写清就够，同一台机组一年报修三次的，明年续保报价心里有数。
机组编号有个简单规矩：照铭牌抄，别用"东边那台"这种叫法。第二个冬天换人上门，照编号找机组，不用给甲方工程部打电话问。编号对了，一年的报修台账才串得起来。
保外的走订单
过保的报修就是一单生意。走「创建订单」，上门费、配件费、冷媒补充，用「添加产品/服务」逐行列出来。常用配件提前在「新增产品」里建好，计量单位照实写，电路板写个，冷媒写公斤。别混成一条维修费，客户要明细的时候拿不出。收款方式选一次性收款，修完当月开票，当月收。
配件建档一次到位。过滤网、风机皮带、启动器这些常换件全建上，单价每年核一回。现场临时换的冷门件，走「新增产品」补一条，别塞进上门费里，客户对明细对得出来。
两种记法混着的代价很具体：年底想算保外收入，发现全埋在跟进记录里，财务对不出数，只能靠业务员回忆。分开记的团队，保外这块一个冬天能多算出十几万，这笔钱以前一直在账上游荡。
到期日倒排提醒
保修到期日别靠翻合同。签合同当天就在日程里建一条，用「新建日程」倒排，类型可以在日程设置里加一个保修到期，提前一个月提醒。到期前一个月去问甲方续不续保，续的趁热签，不续的把这台机组单独标出来，下次电话来了先报价。
到期提醒排完还要有人认领。日程建出来写参与人员，具体到名字，提醒响了没人认的日程等于没建。续保没谈成的项目，机组在档案里标成过保，下次报修先说价，这个动作写进团队规矩。
去年有个项目三台机组过保了没人知道，报修照修，一分没收。今年试供暖前把到期日全排了一遍，过保的四台，电话里先说价，两单当场定了。保内保外一分开，报修电话就不再是纯成本。机组级的报修记录怎么留证据，装备制造CRM 那篇讲得更细；项目上的维保节奏，和 项目型销售CRM 里的验收后阶段是接着的，都记在 千营CRM 的同一条客户档案里。
