暖通的甲方，一个项目公司挂三块牌子
上个月去一个楼盘项目对账，开发公司的合同是九月签的，收楼意见是物业出的，品牌确认单上的章来自集团采购部。三个经办人，三块牌子，电话打给开发公司，对方说设备选型早移交了，问选型细节得另找人。这样的项目一个城市里有好几个，靠一个人的通讯录记不全。
按签约主体建档
客户档案按签约主体建一条。点「新建客户」，客户类型选公司，名称写签合同那一家。另外两块牌子落进「联系人」，一个客户可以加多位联系人，物业的经办人、集团采购部的经办人各占一条，手机号和分机填全。有个细节要知道：联系人字段暂不支持自定义，想加审批权限这种列加不了，职务和分管范围写进备注字段，一样能查到。
公司类型建档要填手机号，必填项躲不掉，填项目部座机或经办人手机都行。地域和详细地址照营业执照写，发票邮寄、上门服务都用得上。
别图省事建三条客户档案。三个名字三个归属人，跟进记录裂成三份，谁也不知道对方跟到哪一步，年底对账还得人工把三条并回一条。
标签把角色钉住
暖通的单子上下游角色多，用「客户标签-添加标签」标清楚，甲方、总包、设计院各是各的标签。设计院的暖通工程师定图纸上的品牌参数，集团采购部照参数下单，两个人的意见都得留。标签标完，筛一轮就知道这个项目上还缺谁的口径，省得挨个打电话问。
跟进记录里@接手的同事，把当天的沟通结论写上。设计院改参数、采购部换人这种事，@一下比开会快，记录自动留在客户名下，谁翻都在。
人动，档案不动
区域调整、经办人离职，用「变更归属人」把客户转给接手的人，操作记录里留痕，什么时间转的、谁转的，一目了然。上个月那个项目采购部换人，新经办人入职当天翻档案，九月签的合同、图纸改到第几版、样板间用的哪组设备，跟进记录里全有，交接没占他半天。
三块牌子的联系人还有一个用处：报量单送错了地方，能在档案里找到第二个人。合同经办人出差，物业那边往往知道这周谁在项目上，一个电话省三天。档案厚一点，绕路就少一点。
开发公司那位经办人的手机号十月换过一次，好在档案里存的是新号，报量通知当天就送到了。暖通的甲方关系散在三块牌子上，档案建对了，人换了几轮，单子的来龙去脉还在。这种多方经手的工程客户怎么管，项目型销售CRM 那篇有一条主线；机房和厂房类项目，和 装备制造CRM 里的甲方档案写法相通，都在 千营CRM 的客户详情页里挂联系人。
