暖通的线索，楼盘名比公司名更好查
暖通线索多半来自在建楼盘和设计院图纸，业务员建线索习惯写公司名。三个月后有人在台账里搜某置业，搜出来四条，没人记得哪条是哪个楼盘的，哪条跟的是样板间，哪条跟的是大区。
名称就是楼盘名
这一篇只讲一件小事：线索的名称和字段怎么定。名称直接写楼盘名，公司名放进后面的字段。点开线索设置里的「字段设置」，给线索加三行：项目名、建筑面积、空调形式。建筑面积决定设备体量，空调形式决定走多联机还是风机盘管，这两项问设计院一句话就有，建档时顺手填上。
字段别贪多。加到七八行，业务员每条都要现编，填着填着就全空了。三行加一个备注，够用。线索状态是系统自动变的，新建是待跟进，写了跟进记录自动变跟进中，状态靠动作养，字段靠规矩养，两样都得有人盯。每周抽十条看看建筑面积是不是空着，空得多就再讲一遍。
同一个楼盘会冒出好几条
设计院一条、总包一条、业主方一条，同一个楼盘三条线索是常态。把同楼盘的线索归进同一个「线索池」，按项目分池，池与池互相隔离，跟样板间的和跟大区的互不干扰。怕重复建档的，开「自动去重」，按设定规则比对，重复的自动打上重复标签，业务员不用一条条手工对。
池分好之后权限跟着走，跟样板间的看不到大区池里的报价讨论，池间互相隔离，报价口径不会串。谁负责哪个池，在线索设置里定清楚。
楼盘多的时候批量进池，用「导入线索」下模版填好上传。导入失败别慌，点"下载查看明细"，哪一行哪个字段错了写得清清楚楚，改完重传就行。
楼盘名之外留一层保险。项目案名和备案名差得远的，在备注里写一行别名，搜案名搜不到备案名，一行备注省一次重建档。这条规矩定下来之后，新线索建档不超过三分钟。
三个月之后还能搜到
上周有个老线索被翻出来，搜索框里打的是楼盘名，两秒出来。建筑面积和空调形式都在，接手的业务员看一眼就知道设备规模该按多大配。公司名那条路早就走不通了，置业公司的注册名和楼盘名经常对不上，靠猜等于靠丢。
暖通线索的命名定规矩这件事，看着小，丢单常常丢在这里。一个楼盘从图纸期跟到招标期要大半年，中间换人、换季、换经办人都是常事，名字和字段定对了，谁来接都不用从头问，台账一搜就有，不用翻群。在建楼盘的报备和阶段怎么管，招投标CRM 那篇里有写法；线索到签约的整条线，项目型销售CRM 那篇接着讲，都落在 千营CRM 的线索台账里。
