暖通的商机，卡在图纸和样板间这一段
系统里没有商机模块，菜单里翻不到，如实说一句。暖通这种从图纸配合走到签约的长线单，能顶上的是「线索销售阶段」，在线索设置里把阶段自定义成五段：图纸配合、样板间、品牌入围、招标、签约。五段定下来，单子走到哪一格，台账上一眼能看到。阶段名和甲方那边的叫法对齐，甲方说初设你就知道对应哪一格。
五段不是摆设。每周过一遍台账，停在图纸配合超过两周的，逐条看记录里缺什么，缺确认件的去要，缺版本号的补写，台账才起作用。
最该盯的是图纸配合
这一段最容易断。方案改到第三版，暖通设计师换了人，新的不知道上一版定的是什么口径。每次改版写一条「跟进记录」：第几版、谁提的修改、哪天确认的，确认件截图作附件。阶段往前切之前先问一句，有没有确认件。没有就停在原地，嘴上的"快了"不算数。版本号用日期加序号，比如 1021-V3，别叫最新版，三个月后没人知道哪个最新，日期一摆就清楚。
样板间和入围
样板间装完不等于进去了。甲方试用一个供暖季，评价落在哪、物业那边有没有意见，都要写进记录。这几个星期正赶上供暖季，意见多半在这个时候出来，每周问一次物业，问到的当天写，别等汇总的时候靠回忆。品牌入围看的是入围文件，文件没到手，阶段不动。这两段各有一条硬凭据，凭据在，阶段才立得住。
招标和签约
招标段挂日程，开标日、答疑截止日各建一条「新建日程」，参与人员写具体名字，别写部门。答疑截止日比开标日更要紧，错过答疑，标书里的技术偏差没法澄清，这条日程的提醒设成提前两天。签约段不用多讲，合同签完用「转为客户」，线索里的信息自动映射过去，不用重填，接着建订单。
阶段台账还有一个用法：月底看卡段分布。卡在图纸配合的多，说明设计院关系要补；卡在品牌入围的多，说明入围文件该催了。卡在哪，劲往哪使。
这套阶段法有个前提要认：设计院那头的节奏不由你定，方案压两个月是常事。记录写全，至少换人接手的时候不用从头问起。上个月一个项目就是这样，图纸配合停了四十天，翻记录才知道甲方把风机盘管换成了多联机，第三版方案作废，赶紧补了第四版。
阶段往前切的标准，说到底是凭据在不在档案里。图纸改了几版、样板间的评价、入围文件，这些都挂在线索下面，谁接手都翻得出来。暖通长线单的跟法，项目型销售CRM 那篇从阶段证据讲到签约；设备选型类的节奏，装备制造CRM 那篇也有对得上的段落，都落在 千营CRM 的线索销售阶段里。
