CRM系统怎么选，先看单子怎么结
选型的方法论看了一堆，不如先回答一个问题：你的单子怎么结？当天结和以季结，是两种生意，要的系统轻重完全不同。
单子当天结的，客户来了、聊了、成交了，一笔记完。这种生意用轻的：客户档案、跟进记录、简单报表够用，再把复购提醒设起来就更顺。硬上重流程反而是负担，业务员录一单要填八个页面，录到第五天就开始绕着走。
以季结、要垫资验收的，比如工程和设备，签了合同钱才来一小半，剩下的按节点分几个月到账。这种单子必须管住两件事：阶段和收款。阶段在「线索销售阶段」里手动切换，报备、方案、投标、定标一路切过去，每切一档在「跟进记录」里留证据，定标通知、评审纪要都存进去，谁接手都翻得到。收款在「创建订单」里落，收款方式选分阶段收款，每段金额和到账时间填全，原定收款时间到了系统就对得出来。
两头之间的生意，一单几万、两三个月结一回的，轻重各取一半：阶段管粗一点，收款拆细一点。
不管哪头，跟进的密度都要能看出来。「跟进洞察」按人、按时间筛跟进记录，谁跟得勤、哪条线三个月没动静，一页翻完。钱押在项目里的公司，这条尤其重要，半年没动静的单子多半已经黄了，只是没人承认。
上周问过一个做光伏电站的，他们最贵的一笔学费是：合同签完没人记得第二笔款到期，拖了四十天才对出来，垫资利息自己贴。事后他们把每笔「收款」阶段单独建日程提醒，到期前三天响一次。
一句话收尾：单子轻，系统就轻；单子重，阶段和收款一个都不能省。别为用不上的功能付钱，也别拿轻系统去管长单，回头补台账的人工比软件贵。
