配电工程公司：投标、垫资、质保金，三本账别混
配电工程投标的第一道关是资质：电力施工总承包或输变电专包的等级不够，资格审查直接否决，没有补正机会；拟派项目经理在其他项目上有在建记录，开标后核查出来就是废标。过了资质关还有资金关：开关柜、变压器这些主材要提前锁货垫付，业主按月度或节点计量付进度款，竣工结算再留质保金，园区类项目结算审核周期还偏长。
这类公司常见的管理状态是：标书材料临时凑，保证金记在个人备忘录里，主材垫了多少没人说得清，报价跟着感觉下浮，下浮过头触碰成本红线被评标澄清问住。
投标台账：一个标段一条记录
每个标段建一条商机：业主、资质要求、保证金金额和退还节点、开标时间、竞争对手、下浮区间，全挂在档案上。报名截止前系统提醒，保证金到期不退的追着要。丢单原因按标段记，本地业主的口味摸出来之后报价就有底。
垫资测算：主材款和付款节点对齐
中标项目把主材采购账期和业主付款节点摆在一张表上：设备款先垫多少、进度款什么时候计量、结算审核要留多长缓冲。报价测算按最保守的付款节奏来，不按最短账期做梦。
履约与验收：资料齐才能结算
施工节点、验收资料、送电调试记录按项目归档。配电工程的进度款跟计量走，资料缺一样结算就停——试验报告、验收单、变更签证都挂在项目档案里，做完一项归一项。
质保金与后续标段
质保金按项目挂台账到期提醒。园区成片开发的项目，一期做完二期大概率还有：一期施工里攒的验收记录、园区供配电资料就是后续标段的竞争积累，这些全部留在客户和项目档案里，不能跟着个人走。
工程类项目的节点管法在项目型销售CRM里拆得更细，设备侧的台账做法参考装备制造CRM解决方案。第一件事：把今年投过的标全部补进台账，保证金有几笔没退回来，先查清这笔钱。
