金属型材销售撞单，报备的时间戳说了算
报价会上撞出来的单子
周三下午两点，华东区的销售把一家做自动化设备客户的报价单投上屏幕，讲到第三页，销售总监抬手叫停：这家客户，华南区上周也报过价。会议室安静了两秒。一问，华东跟了这家客户两三个月，从技术交流跟到方案阶段；华南是上周展会上换到名片，刚接触采购部。谁先跟的？华东翻微信记录，华南翻邮件，各说各的。会开了一个多小时，没有结论，报价会改天再开。
金属型材的客户圈子就那么大，常年下单的就那几十家设备厂和建材加工厂，两个销售撞上同一家是迟早的事。撞单没个裁决标准，麻烦是连环的：输的那个心里不服，后面要么消极跟进，要么背着主管私下接着跟；客户那边更糟，两拨人两套报价口径，采购手里握着两份价格，回头拿一份压另一份，公司的价格体系先乱了自己。真到丢单复盘，也说不清是撞单撞丢的，还是单子本身就没戏。
这种事一个月碰不上几次，碰上一次就够伤。更隐蔽的损失在后面：撞过单的两个人从此互相留一手，客户信息不再共享，主管看到的中期汇报全是"进展顺利"，具体到哪一步谁也不知道。制度管不到的地方，人就用自己的办法保护自己。裁决标准得先立起来，而且要立在一个所有人都改不了的东西上：系统里的录入时间戳。谁先报备谁跟进，时间不会说谎，人会说。
报备当天进系统
规则先定死：接触到新客户，当天「新建线索」录入，支持「AI识别快速填写」，名片拍一下信息就进来了，录入成本不到两分钟。线索名称写全公司名，地区、在跟的项目、接触的谁、走到哪一步，都写清。信息别偷工：写得太简，撞单比对的时候对不上号，时间戳再准也裁不了；来源也选对，展会来的、转介绍来的分清楚，回头复盘哪类客户值得投入，靠的就是这些字段。拖一周再录，时间戳就失去了裁决的意义，所以录入这件事要当成纪律，不是建议，宁可多录一条，不可漏录一条。主管每周扫一遍新建线索，见到熟悉的公司名，当场问一句是不是有人早就在跟，撞单在第三周发现，比在报价会上发现便宜得多。有的公司用线索池管报备：线索先落到「线索公海（线索池）」，主管再「分配线索」点到人头，分配动作带记录，比口头派单多一层证据。两种做法都行，全公司统一用一种，混着用，时间戳就乱了。
阶段标清楚，保护期才算得准
「线索销售阶段」是手动切换的，报备了就标到报备段，进入方案阶段就切过去，切换当天做，别月底一起补，每个阶段的保护期公司自己定，惯例是阶段越早、保护期越短，报备三个月没实质进展就该让位置。这里要分清两个东西：线索状态分待跟进、跟进中、无效，是系统根据操作自动变的；销售阶段才是报备和裁决的依据，得手动维护。只靠自动状态、不维护阶段，撞单的时候两边的证据就是糊的。线索进来先做「自动去重」，重复的会打上重复标签，能挡掉一部分低级的重复录入，挡不掉两个销售各录各的那种，所以阶段维护不能省。
撞单了，按时间戳裁
两个销售都报了同一家，别开会吵，翻线索台账看建档时间，「操作记录」里每个动作都带时间，先报的算先，两条时间线并排摆着，谁也做不了手脚。裁决之后用「变更归属人」把客户转到胜出方名下，转交动作本身留痕，再让输的一方在跟进记录里交接一句手头的进展，别让客户那边的节奏断掉，交接当天把客户联系人当面说清，别让客户感觉换了个人就从零开始。裁的时候留个体面：会可以不开，结论要当着两个人的面说，输的一方下次优先分同片区的新线索，这类补偿规则写进制度，人心才稳。裁决拖得越久，两个人的客户都凉。有一说一：系统只出证据，规则本身要公司定，保护期多长、输的一方怎么补、报备信息写得含糊算不算数，这些写进制度，系统不会替你判。装备制造CRM里讲了线索到订单的整条流转；投标阶段的报备更复杂，这篇招投标CRM可以对照着看。
今天散会前把规矩立下来：下周一起，没进系统的客户不算报备，录入时间就是报备时间，先跟谁说的都不算数。规矩立完，第一个执行的是总监自己。头一个月，主管每周通报一次没报备就报价的案例，习惯是靠点名立起来的。
