锂电设备验证期几个月，销售进度怎么盯
去年十一月，华东一家电芯厂订的一台设备发了货。合同写得很清楚：预验收合格付三成，终验收合格付三成，剩下一成做质保金。到了今年三月，这台设备还在改参数。
设备本身跑得起来，卡住的是客户那边的良率数据。设备部的李工每次都说「下周就好」，业务员每周三坐高铁过去一趟，坐在车间外面等两个小时，最后拿回一句口头答复。验收单压在李工办公桌的抽屉里，签不了，因为要等品质部出一份报告。而品质部在等一批电芯跑满七十二小时。
这台设备的尾款，就这样跟着一批电芯一起等。业务员每次回公司汇报，说的都是同一句：快了。
一台设备拖住验收，压着三样东西
验收一拖，尾款跟着拖，这是最直接的一层。设备发出去了，材料款、人工、驻场工程师的差旅都付了，回款日期从十二月滑到三月，再滑到六月，账上的现金就得靠别的单子顶。
第二层是质保期的起算点。合同里写「质保期一年」，客户的理解是从终验收合格之日算，你的理解是从发货之日算。中间差了九个月，等于白送九个月的质保。真出了故障，谁承担配件和人工，这时候才开始翻合同，翻不出结论。
第三层最伤，是后面的单。同一家客户第二条产线的采购在谈，对方采购部一句「你们上一台还没验收」，价格就得再让两个点。拖，就是拖钱。
出厂到验收这几个月，三件事得有人盯
千营CRM 的思路是把这段「看不见的交付期」拆成可查的东西：节点用日程排出来，过程用跟进记录攒成证据，钱挂在订单的收款阶段上。谁在什么时候答应过什么，都能翻到。
节点先排进日程，别放在脑子里
「新建日程」的时候先选类型，系统预设了拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五种，不可编辑删除。锂电设备的节点比这五种多，可以在「日程设置」里加自定义类型，最多二十个。实际用下来，加三类够：驻场调试、预验收、终验收。
每条日程填清日期时间段、参与人员、地址，定时提醒选「前1小时」。驻场工程师的行程和销售的行程排在同一张日历上，谁在哪一天出现在哪个车间，主管拉开月视图就看得见。不用再靠群里问「你今天在哪」。
每次去现场，回来写一条跟进记录
跟进记录别写「已拜访，沟通顺利」这种。写四样东西：日期、在场的人、这次改了什么参数、对方谁签的字。比如「3月12日，李工和品质部张主管在场，涂布厚度公差从±3调到±2.5，张主管口头认可，书面报告等下周一」。
客户详情和线索详情都支持在跟进记录里加附件，检测报告、调试记录、双方签字的会议纪要直接传上去，@同事让对方在待办里看到。三个月后验收还是没签，这一串记录就是催款和谈判的底稿，法务要用的时候也拿得出来。
哪些项目在空转，用跟进洞察看
「跟进洞察」按人、按时间列出所有跟进记录，管理者看下属，超级管理员看全部。它回答一个具体问题：手上这些在验收阶段的设备，哪一台两周没有新增记录。没有记录，通常意味着没人推进，而不是一切顺利。
页面上的「AI智能分析」能出一份跟进概况和成交预测，消耗 token，要先充值。这份报告适合在月度会上当参照，别把它当结论，机器读不出客户车间里那点人情世故。
这里要如实说两个边界：系统里没有工单模块，售后派工、现场故障处理这些事没法建工单走流程，能落的是用日程排人、用跟进记录写过程；也没有独立的商机模块和销售漏斗页，想看一台设备走到哪一步，只能从「跟进洞察」的记录和订单的收款阶段间接判断。
钱的部分，验收节点要绑在订单上
「创建订单」时收款方式选分阶段收款，把预验收、终验收、质保金三段的时间和金额按合同填进去。验收单签下来那天，进订单详情把实际收款时间改掉，点「收款」记一笔。月底看「订单分析」里的延期订单数量和延期订单金额，哪台设备的钱卡在验收上，一页看清。
质保金到期这件事单独排一条「回款」类型的日程，日期设在到期前三十天。这一条日程不解决技术问题，只保证有人在到期前想起这笔钱。
还有一件小事值得做：验收标准在发货前就写成清单，跟设备说明书一起发到客户手上，清单上每一项后面留签字栏。等验收那天，双方对着清单一项项过，过了就打勾，比坐在会议室里讨论「这条算不算达标」省三天。清单的电子版存进跟进记录的附件里，改过几版也留着。
锂电设备的交付节奏和半导体设备、光伏设备很像，长交期、反复验证、分段收款，装备制造CRM 里按门类拆过一遍，一单跨年的项目怎么排节点，项目型销售CRM 里也写过。也要说清代价：现场记录写得细，一个销售一周要多花两三个小时，赶上同时盯三台设备的时候，这两三个小时得从别的地方挤出来。
今天就做一件事：把手头所有在验收阶段的设备挑出来，每台用「新建日程」排一条类型为「预约回访」的日程，备注里写上这台设备还差哪份签字。
