一个园区几方结算，账不能混着记
综合能源项目有个特点，一个园区里有好几个主体：业主是管委会或者园区平台公司，用电方是入驻企业，投资方可能是能源公司，施工方是总包。一个项目跑下来，签的合同三四份，收的钱来自不同账户，付的钱分给不同供应商。
一家做园区微网的企业，去年做了一个项目，投运之后发现电费结算一直对不上。原因是合同主体混乱：设备款签在能源公司名下，运维费签在园区平台公司名下，而实际付款又是入驻企业代付的。三家各有一套账，财务对了一个季度。
不管住会怎样
结算对不上，钱就收不齐。项目干完了，运维费拖着不付，理由是"合同不是我们签的"。责任也说不清：设备故障是谁维护，收益分成怎么算，合同里写了但没人执行。这类项目一旦拖到第二年，多数会变成坏账谈判。
主线：一个项目一个客户，合同按主体拆单
做法是把"项目"和"合同主体"两个维度分开。客户档案按签约主体建，园区平台公司、能源公司、用电企业各建一个客户。项目本身用一个统一的名称贯穿，写在每个订单的名称里，比如"某某园区微网一期"。
这样做的直接好处是，按项目名搜订单，四份合同能一起拉出来；按客户查订单，每个主体欠多少一目了然。
分节讲三个动作
一是收款按主体和节点双线设。设备款、工程款、运维费三种性质的钱，收款节奏完全不同。设备款按交付，工程款按进度，运维费按月或按季。「分阶段收款」的每一段都填清金额和时间，哪笔该收、收了没有，订单详情里看得见。
二是收益分成要有台账。合同能源管理模式下的分成，本质是长期应收。这类钱不适合塞进普通订单，建议单建一张订单，订单名称写"某项目分成结算"，按年度设收款阶段。每年到期前，日程里提醒一次。
三是多方沟通要留记录。园区项目的参与方多，一次会议五方在场，结论谁记？跟进记录里写一条，附件挂会议纪要，@相关同事。客户详情页的跟进记录支持@其他同事，这件事在多方项目里特别有用。
综合能源项目跨度大，从备案、接入批复到并网验收，每个环节都有对应的政府文件。这些文件的归档建议放智慧云盘，按项目建目录。项目制的节点管理和垫资回收，项目型CRM那页最贴；光储和微网的收益结算，新能源CRM里有对应写法；如果项目走 EPC 招标，节点在招投标CRM。
运维期的响应，靠日程不靠电话
综合能源项目投运之后，运维是长期收入，也是长期麻烦。设备告警、收益异常、结算争议，三件事都会找上门。如果全靠电话，问题就散在几个人的手机里。
做法是给每个在运项目建固定的巡检日程，按月或者按季，类型选拜访客户，参与人员选运维负责人。巡检完在跟进记录里写结论，附件挂巡检表。一年下来，每个项目的运行状态有连续记录，收益结算的时候不用凭印象。
运维合同的续签也挂在这条线上。合同到期前系统会提醒，提前三个月启动谈续签，比到期了再谈从容。
多方项目的会议纪要建议统一模板：结论、待定事项、责任人、下次时间。四栏填完，跟客户的沟通就不会变成各记各的。
先做一件事：把在跑的综合能源项目，按签约主体各建一个客户，项目名统一，四份合同挂到同一个项目名下。
