电话打了没写跟进，线索被自动回收只能怪规则
线索被回收，九成不是系统出问题，是销售只打了电话没写跟进记录。千营CRM 的线索状态是系统按动作自动改的：新建或认领的线索默认「待跟进」，有了跟进记录才变「跟进中」，标了无效才显示「无效」。没有记录，系统眼里这条线索就没人碰过。
线索状态不是填的，是系统按动作改的
线索详情右侧有个输入框，写完跟进内容提交，才算一次跟进。可以选跟进方式、加附件、@同事。这一步做了，状态自动转成「跟进中」，工作日报里「跟进线索数」「跟进记录数」当天就有数。
没做，状态就一直挂在「待跟进」。月初拉一次台账，一个跟了两个月的销售，名下 60 条线索里 40 条显示待跟进。老板第一反应是人没干活，销售说天天在打电话。
为什么销售觉得跟了两个月，系统显示还是待跟进？
因为「线索状态」和「销售阶段」是两个字段。销售阶段是手动点的，点一下就往前跳一格；状态是系统算的，不看你点到哪一格。
很多人把阶段拖到「方案报价」，以为状态跟着走。结果阶段看着很漂亮，按状态筛出来的数全错。上线验收时先问清一件事：报表按状态统计还是按阶段统计，两个口径出来的线索量能差一半。
自动回收一开，先被收走的是最勤快的那批
自动回收规则按「长期没有跟进」收线索，判断依据就是跟进记录，不是通话清单，也不是微信聊天记录。
见过一次：一个做配电柜的团队开了 15 天回收，三个销售习惯先电话聊、晚上一起补记录。赶上月底投标，记录拖了一周没补，一批 200 多条线索被收进池子。第二天早上八点，两个销售在群里问谁动了我的客户，实际是自己没写。
有回收站权限的人能在回收站里找回来，支持条件搜索、恢复。但归属关系变了，谁先认领算谁的，扯皮就是这么起来的。丢单之后再查记录，往往发现沟通早就到了报价阶段。
转客户这一步，自己加的字段得重理一遍
线索转客户点右上角「转为客户」，线索信息自动映射到客户档案，不用重填，还能顺手建订单。省事是真的，坑也在：一个线索下能加多个联系人，联系人字段不支持自定义。
转成客户之后，自己加过的那些字段（对接人职务、是否技术口、预算归属）对不上原来的位置，得重新整理。200 条线索转过去，光这一项就是半天工。做项目型销售的企业，字段更多，这一步要提前在字段设置里对齐。
导入失败的明细，比导入成功的更值钱
导入走右上角「导入线索」，下载模板、填完、上传。失败会提示「下载查看明细」，里面写着哪一行、哪个字段错了。多数人直接关窗重导，第二次还是错在同一批行上。
常见三种：手机号重复、必填为空、日期格式不对。手机号重复那批，往往是同一份名单从两家渠道各买了一次，去重规则没开。买名单这件事还得往前看一步，来源合法性不解决，后面全是隐患，《中华人民共和国个人信息保护法》第十条写得清楚，不得非法买卖、提供他人个人信息。
这套规则什么团队先别急着开
如果一周新增线索不到 20 条、销售不到 5 个人，自动回收先别开，或者把天数放到 30 天以上。人少的时候池子一收紧，线索就在几个人之间来回倒，管理成本比丢线索还高。
除非你能保证每天下班前有人核一遍跟进记录，否则别开自动回收，改用手工退回：谁不跟谁退，责任清楚，也不会有半夜被收走这种事。
还有一条边界要说在前面：线索转成客户之后，归属人怎么变更、业绩算谁的，得在制度里写死。系统只记操作记录，不替你裁定。想看线索到回款整条链路怎么排，可以看免费CRM哪个好那一页的流程示意。
