线索归属一天改三次，得能查出是谁动的
线索归属吵架，靠的是操作记录，不是群里的聊天截图。千营CRM 里每一次认领、分配、退回、转交，都记在这条线索的「操作记录」里：谁做的、什么类型、什么时间。查不出人，说明权限配得太粗。
抢单在系统里不叫抢，叫分配
线索池台账上能做四个动作：认领、分配、退回、转交。认领是领到自己名下；分配是分给别人；退回是把已分出去的线索收回池子；转交是把归属人从 A 改成 B。
关键一条：已经分配到他人名下的线索不支持认领。所以真正的抢，只能是有分配权限的人把线索改到了自己或自己人头上。追这件事不用开会，查一条分配记录就够了。
五个人、每天进 30 条线索的团队，一次分配错了，代价不是一条线索，是这条线索背后那个还没签的合同。分配动作看起来轻，重量全在后面。
认领、分配、退回、转交，是四个权限不是一个
四个动作对应三组权限：认领权限、分配权限、公海管理权限，退回和转交都归最后一组。很多人图省事，给整个团队开成线索池管理员，结果人人能退回、能转交，池子就成了自由市场。
能收敛的做法：认领权限全员开，分配权限只给主管，退回和转交只留一个人。再配一条土规矩，每人每天认领不超过 10 条。一天真能打完 10 个电话、写 10 条记录的销售，不多。
三级分完，抢的动机还在，但每个动作都有主，月底对得上账。
月底算业绩，按订单归属人算还是按线索归属人算？
两个口径能差三成。线索归属人月中被改过两次，订单归属人是最接手的那个，前两个月的跟进算什么，制度不写清楚，一定扯皮。
建议写进提成办法：订单按订单归属人算，过程指标按当时的线索归属人算。工作日报里跟进数、拜访数、成交金额是分开采集的，一个月 22 个工作日的数据摆在一张表上，两个数并排看，谁也别混着说。
分配下去那一刻，责任就转移了
分配这个动作，本质是一次责任交接。谁接的、哪天接的、答应几天内首访，这三样不落在记录里，两周后线索凉了就是互相推。
习惯做法：分配的同时在跟进记录里写一句"已分配张三，3 个工作日内首访"。到了第三天下班前没记录，主管在台账上按「待跟进」筛一遍就能看见，不用挨个问。
这条也顺带解决对账。月底拉一次「待跟进」状态的清单，超过 15 天没动的，按规则退回池子，退的时候系统留痕，谁也不用解释。权限和记录配到一起，才谈得上责任边界，这也是《中华人民共和国个人信息保护法》第五十一条提到的思路：合理确定操作权限，并且能被追溯。
回收站不是垃圾桶，是查账的地方
被删的线索进回收站，有权限的人能查看、恢复、彻底删除，支持条件搜索。谁删的、什么时候删的，对着操作记录能一条条对上。
见过一次丢单：一条已经聊到报价的线索不见了，销售咬定是别人删的。翻操作记录，是他自己三天前把线索标成了无效，无效线索被清理规则收走了。这类争执，有记录五分钟，没记录一上午，还伤和气。
几个人的小团队，先别急着分池
线索池可以按来源、部门、地区分成多个，池子之间互相隔离，权限分开配。听着正规，但五个人以内的团队分了池，线索躺在池子里没人认领的概率更高。
除非线索每天稳定进 50 条以上，或者有两个以上独立团队，分池才划算。达不到这个量，一个公海池加一条清楚的认领规则，比五个空池子管用。
反过来看：如果同一批线索被两个人各建了一条、跟进记录分散在两条上，那说明自动去重没开，先开去重再谈分池。做投标生意的企业线索集中在几个大项目上，规则要更紧，可以参考招投标项目跟进那一页的分池做法。
