外勤签到能解决什么问题
早上八点二十，销售老周在朋友圈发了张工地门口的自拍，配文"拜访客户"。经理在群里问了一句：今天约的是哪家？老周回了个客户名。到下午复盘，经理发现这一趟到底谈了什么、客户给了什么口径，谁也说不清。
很多老板第一反应是上打卡定位。先把边界说清：千营CRM没有打卡、没有GPS定位、没有外勤轨迹，它管的是外勤这件事的前段和中段——去之前有安排，回来之后有记录，月底有汇总。多数团队真卡住的恰恰是这两段，不是定位本身。
去之前：拜访排进日程
进销售 > 日程，点日历空白时段或「新建日程」，类型选拜访客户，标题、日期与时间、地址填上，定时提醒设成前 1 小时。约了客户没报备、报备了没去，在月视图上一眼能看出来：哪天排了几趟，谁的名下是空的。
连着某个项目跑的，还能关联线索，把参与人员拉上。老周那趟要是提前建了日程，经理不用在群里问，日历上就有客户名和时间。
回来之后：跟进记录带地点
拜访完当天，进客户详情页把跟进写掉：输入跟进内容，选跟进类型，客户给了什么口径、提了什么条件、下一步谁办，写具体。这些记录进了跟进洞察之后，列表里每条都带内容摘要、跟进方式、日期、跟进人、地点，按名称、时间、跟进人都能筛。
这里没有定位，靠的是销售自己写。写不写、写得实不实，才是外勤管理真正难的地方，系统只能逼出格式，逼不出实话。
月底：日报把数汇总好
工作日报的今日工作数据是自动采集的，拜访次数、跟进记录数、新增客户数都在里面，销售选好日期提交就行，手写部分嫌麻烦可以点「AI智能生成」。经理在团队日报里按部门、姓名、状态、日期范围筛，没提交的点「提醒」催，每条日报都能点评。
月底算外勤量不用再收表。谁的拜访次数多、谁的跟进记录勤，日报列表一筛就出来。这套做法适合项目周期长、客户要反复上门的团队，项目制销售CRM落地页里写的项目型业务，一趟外勤信息量大，记录的价值也高。
预算紧的小团队，先用免费CRM把日程和跟进记录跑起来，这两块不花钱，跑顺了再说别的。
定位管的是"人在哪"，管不住"事办得怎么样"。安排、记录、汇总这三层先立住，外勤这本账才算真的算得清。明天早上第一趟拜访，先从建日程开始。
