实验室仪器的单子走到哪了，老板从这四张报表看
南京一家做离心机、光谱仪的厂商，二十来个销售，老板每个月底开会问进度，得到的答案高度统一："在推""差不多了""下周能签"。三个月后回看，说"下周能签"的那批单子一半没影。老板不是不想管，是手里没有一块能直接看的屏幕。
进度看不真，通常卡在三处：数据散在销售各自手里、汇报靠嘴、坏消息到老板那里已经晚了三周。千营CRM里对应着几块现成的看板，老板每天十分钟，按下面的顺序过一遍。
先看自己的驾驶舱
登录首页，这是个人驾驶舱，只显示自己的数据，不含团队口径。线索区有四格：待跟进线索、跟进中线索、即将回收线索、转客户，可以按全部、本周、本月切换。订单区有订单总量、订单交易总额、实收金额。待办事项只显示7天，日程、回款该来的都排在上面；成员动态里能看到认领、退回、回收这些动作。老板自己的单子和日程心里有数之后，再看团队。
再看钱有没有拖
订单分析里有一组容易忽略的数：延期订单数量、延期订单金额——到期未收款的金额之和，旁边还有订单总量、订单总金额、实收金额、待收金额。实验室仪器的订单常带验收条款，安装调试完才付尾款，拖一拖就过了原定收款时间。这个数一拉，哪些单子名义上"在推"实际上款已逾期，一目了然。默认还有今日往前推30天的订单增长趋势图，淡旺季的坑提前能看到。
然后看人动没动
人员分析按部门、时间范围筛。顶部四个数：销售总人数、人均持有线索、团队平均转化率、团队平均跟进率。四象限图把人分成四类：高活跃高业绩的明星型，高活跃低业绩需要方法指导的潜力型，低活跃高业绩可能依赖老客户的守成型，低活跃低业绩要重点关注的落后型。跟进活跃度排行统计跟进记录数量，谁在真跑客户、谁在吃老本，这里比月会上谁嗓门大都准。
排名让竞争自己发生
英雄榜按周榜、月榜、总榜切换，指标有成交额、新增线索、新增客户、转化效率，前三名卡片展示，还有排名升降箭头和成就徽章。部门PK里能看到各部门成交总额、人均成交、新增线索。老板不用天天催，榜单挂在那儿，年轻的销售自己会往上够。别小看这个，仪器行业销售周期长，周榜上的短期反馈比年终奖管用。
目标和完成率摆到桌面上
我的销售目标里，每个月的目标金额、完成金额、完成率，带待确认、已确认两种状态，支持按年份切换，还有图表对比。让每个销售自己点确认，目标就从"老板定的"变成"自己认的"。月度会上对着完成率谈差距，比对着感觉谈具体得多。
这套看板有个绕不开的前提：数据得是真填出来的。跟进不写、收款不录，屏幕上就是一片好看但没用的绿。所以规矩要先立——跟进当天记，收款当天录，谁的数字缺，人员分析里那个气泡自己会沉底。
实验室仪器的单子周期长、节点多，老板要的不是更多汇报，是一块不用等人喂的屏幕。仪器行业大多是项目制打法，怎么按项目节点拆进度，可以参照项目制销售CRM这篇；先想用小成本试的团队，免费CRM里的基础报表就够开局。
进度汇报最诚实的版本，是自己从系统里长出来的那版。
