经销商管理常见问题：分级、交接和对账
经销商管理出乱子，来来回回就是那几件事：级别分不清、对账对不上、人走了客户断了、区域糊着、跟进靠自觉。千营CRM没有独立的经销商模块，这些问题各有现成解法，一条条列出来。
分级：用标签，别靠脑子记
一级、二级、核心、观察，这些级别做成客户标签，在客户详情页里添加，标签支持自定义。级别放在标签里，筛选是一键的事；写在备注里，就得一条条点开看。团队一过十个人，靠记忆分级的下场就是没人说得准谁是一级。
对账：订单和收款都在客户名下
对账对不上，多半是账记散了，一半在Excel，一半在聊天记录。每个经销商的进货都用「创建订单」落到他名下，订单里「添加产品/服务」选好产品和数量，系统自动算小计金额。收款方式分一次性收款和分阶段收款，每笔进账在详情页记收款，已付金额实时可见。
对账当天点开客户详情，关联订单列表里订单ID、订单名称、订单编号、实际金额、付款状态全在，按月核对就是翻一遍列表的事。
交接：变更归属人，不用重录
区域经理离职最怕客户资料断层。用变更归属人把客户整体转给接手人，归属信息里创建人、创建时间、归属人、归属时间都留档，操作记录里有操作人、操作类型、更新时间，谁在什么时候转的，查得清。新接手的人顺着跟进记录往回翻，就能接上话头。
区域：写进自定义字段
"授权区域"这类信息别塞在备注里。在字段设置里加成客户自定义字段，建户时必填。客户台账筛选直接按区域筛，谁的辖区里有几家园内客户，一屏看完，区域调整时也挪得动。
跟进：预约回访钉住节奏
经销商压货、要政策、催返单，都有时间窗口，错过窗口就是错失一单。客户详情页右上角「预约回访」建日程，到期系统提醒，定时提醒可以设前 1 小时。渠道经理一个月要碰几十家，这条提醒比记性好使。
回访有结果，顺手在详情页写跟进记录，选跟进类型。下个月翻回来，哪家该催货、哪家该谈新政策，不用再翻聊天记录。
越权：数据权限兜底
窜货、飞单这类事，先从可见性上卡。角色权限里配数据权限，A区的经理看不到B区的经销商台账，再用菜单管理收掉用不上的功能入口。深度权限是旗舰版起才完整的，免费版只有基础角色权限，团队小的时候够用，铺开了要升级，版本差异见千营CRM官网。
这六条立住，经销商管理的底子就有了。渠道型业务怎么按客户分层配置，项目制销售CRM落地页里有一套现成的思路，照着对号入座。
