AI小赢实操步骤：一上午走完五项能力
周二早上八点四十，小陈坐下时桌上有三件事：给上周见过面的采购发跟进邮件，回客户昨天电话里提的账期异议，还有拖了两天没写的日报。
这三件事他都在千营的「AI Agent」里做完了，前后二十二分钟。下面按他那天点的顺序走一遍，用的全是文档里写着的功能，没有隐藏操作。
邮件：把背景交给它
先写邮件。在 AI Agent 里选中客户，说清楚要干什么：跟进上周的技术交流，催对方确认方案，语气客气。它读的是这个客户的档案和跟进记录，写出来的邮件会带上一次谈过的内容，不是随手一套模板。
风格有正式、亲切、催办几类可选。小陈选了亲切，第一稿把客户公司名写成了简称，他改了两处才发出去。这一步省的是组织语言的时间，不是审稿的时间。
话术：贴原话比描述有用
接着回异议。话术覆盖的场景文档列了六种：获客开场白、需求挖掘、异议处理、逼单、复购、售后安抚。小陈要的是异议处理，他把客户原话"账期能不能从三十天放到六十天"整句贴进去，出来三版说法，他挑一版改了数字。
贴原话这个动作很关键。写"客户对账期有异议"，出来的东西就是通用的；贴原句，才像在跟这个人说话。
画像：见客户前的五分钟预习
下午要打第二通电话，他先看客户全景画像。这块是把系统里的数据揉成一段判断：客户标签、需求偏好、决策链、购买力、跟进热度、成交概率。半年的往来，五分钟能看完。
它只读系统里有的东西。跟进记录写得潦草，画像就潦草。小陈有两次记录只写了"已沟通"，画像里对这两次就一句带过。
记录和日报：把要点丢进去
白天聊完，跟进记录不用手打。把沟通要点丢进去，出来一条格式规整的跟进日志，落进客户或线索详情页的跟进记录区。这里有个前提，要点还得自己给，它不替你回忆客户说了什么。
日报同理。工作日报里的今日数据是自动采集的，跟进了多少条、打了几通电话、拜访了几家，这些不用填；AI 补的是文字那一半，今天推进了什么、卡在哪。
还有两个能力他一周用不了几次：待办事项自动提取，能从沟通里认出客户要求和下一步动作；个人销售行为诊断，看跟进频次、话术质量、客户覆盖度。前者一天能用上三次，后者一个月看一次就够，看多了没意义。
这些能力全部消耗 token，余额在「购买升级」里充，用完就得充，没有免费额度兜着。版本上也要留意，AI 销售助手从高级版才有，旗舰版才是全量 AI；免费版这一块是空的，先用免费CRM把客户和线索跑顺，再谈上 AI 更划算。
制造业客户多、报价资料杂的团队，可以把产品资料提前喂进系统再让 AI 写邮件，装备制造行业CRM 里对这类资料整理的顺序讲得更细。
边界说清：它出的是初稿，客户名、型号、金额这三样每次都自己核一遍。AI 提速的是从零到一稿，从一稿到发出还得人来。
