工作流自动化常见问题
同一份展会名单，两家公司都在周一上午导进系统，两周后的结果差得很远。
一家由主管手工拆表，按区域发给三个销售，剩下三十多条没写区域的先搁在桌面上。另一家把名单整批丢进线索池，重复的自动打上标签，该给谁由规则去分。前者的名单还有一半挂着「待跟进」，后者已经开始报回访数。
差别不在人勤不勤。千营的自动化是几条固定规则，配一次就自己跑，不需要每天有人守着。
先说明白：没有流程图可以画
千营没有可视化工作流设计器，也不能自己写「当某个字段变成某值就触发」的条件分支。能自动跑的是这几件事：线索去重、线索分配、线索回收，再加上日程的定时提醒和数据操作通知。规则在设置里的线索设置中配置，配完要启用，之后系统按规则走。
想拿它搭一套跨模块的复杂流程，会失望。想让重复线索和长期没人动的线索不再靠人眼看，够用。做项目制销售CRM那种长周期跟单的团队，规则里还得把项目周期算进去，不能照抄短平快的阈值。
重复线索为什么没被拦住
这是问得最多的一个。系统支持按照设定的规则自动去重，线索重复时会自动打上重复标签，但不会拦在门外。也就是说，两条一样的手机号都会进池子，区别是后进来的那条身上多一个标签。
所以清理动作要落在台账上。用标签把重复的那批筛出来，逐条比对跟进阶段，留一条主跟的，其余标无效。总有人问为什么不能直接拦住，因为拦住的前提是系统能判断哪条更值得留，这件事它判断不了，得看谁先打过电话。
自动分配和自动回收
自动分配按规则把线索分到人，提升流转率。规则本身要人去定，比如按地区、按部门。定之前先想清楚销售手上的实际负载，不然规则会把线索堆到某一个人头上，比手工分还失衡。
自动回收盯的是长期没有跟进的线索。规则设好，超期没动的自动回池子，别人可以认领。这条规则的价值是让「占着不跟」有代价。代价的另一面也很实在：有人出差一周回来，手上三条线索没了。回收阈值要按行业跟进周期定，快消和电力设备压根不是一个节奏。
日程提醒和数据通知
日程的定时提醒在建日程时勾选，比如前1小时提醒，到点弹出提示，参与人员也会收到。它管的是别忘，不管内容记不记得住，所以备注栏该写的还是得写。
数据安全里每个配置项都配了开关，独立控制系统里敏感信息的展示权限和数据操作通知。通知开着，关键数据被谁动过会有提示，管理者不用等月底盘点才发现异常。
这两块加起来，才勉强算自动化在替你盯着。真正的判断还是人的事。
配之前建议先做一件小事：把最近一个月手工分线索的记录翻出来，看实际是按什么维度分的。规则照着手工习惯写，比照着想当然的模板写，跑起来顺手得多。五个人以内的小团队其实不必配全套，用免费CRM手工分一轮，可能比调规则更快。
