移动端怎么用：APP、小程序、PC三端各管什么
周一早上七点四十，李彬站在客户厂区门口等门卫登记。他本来想把昨晚记的手机号补进系统，可电脑在公司，包里只有一部手机。
这个场景在销售岗上太常见了。人在路上、在展位、在客户会议室，能开电脑的时间其实很少。千营从高级版起支持多终端同步，APP、小程序、PC 三端数据是同一套，手机能干的事不少，但也不是全都干得了。
七点四十：门口补一条线索
手机端打开线索，新建线索，字段和 PC 上是一样的，客户名称、手机号、来源这些照填。新增线索支持 AI 识别快速填写，一张名片照片或一段聊天记录丢进去，系统先把能识别的字段填好，剩下的手补。等门卫放行的时候，这条线索已经进池了。
顺手还能看一眼这条线索的销售阶段和历史跟进。要在门口就知道对方上次聊到哪儿，这是手机端最实在的用处。
十点半：展位上把表单二维码递出去
当天下午有个行业展，展位桌上摆一张打印好的二维码。获客表单生成后会有一个二维码，可以下载下来做成物料，扫码填完的信息自动转成线索，落进指定的线索池。表单还有一条表单地址，复制就能发到微信或者群里；如果公司官网要嵌，用代码块那串 script 贴进页面就行。
表单建好后支持 PC 端和移动端预览，这一点值得先用手机看一遍。有些字段在电脑上排得整齐，到手机小屏上要滑半天，客户填到第三屏就放弃了。做装备制造行业CRM的展会上，来问的人多半站着填，字段能少一个是一个。
三点二十：客户当场要签
谈完，客户说合同今天能不能定。电子合同的签署方式里有手写笔迹，就是给移动端手写签名准备的，手机屏幕上签，签完状态实时同步，能看到的进度是待我方签署、待客户签署、已完成、已拒签这几种。多方签署也支持，客户方的采购、法务分别签，谁签了谁没签一目了然。
别指望手机上把所有事办完。合同模板的配置、条款的改动，还是在电脑上做更稳。手机端解决的是「此刻就要签」这种时点问题。
晚上九点：酒店里补跟进记录
回到酒店，把今天见的两个人分别写进跟进记录：跟进类型选电话联系或者拜访，内容写清楚对方卡在哪，报价单当附件传上去，需要技术同事配合的地方直接 @ 他。日程里给下周的预约回访设个定时提醒，前1小时弹一下，第二天不至于忘。
这一套在手机上十分钟能做完。要是拖到周五回公司再补，细节基本忘光了。
手机端干不了什么
批量导入这类活，手机端不合适。几十上百条名单要导，还是电脑上操作，模版对字段也方便。数据导出、报表细看、角色权限配置，这些同样建议回 PC。手机适合「现场即时动作」，不适合「桌面批量作业」。
有个前提要说清楚：多终端同步是高级版起才有的，免费版没有这一层。团队刚起步、销售基本都在办公室的话，用免费CRM在电脑上跑一段，等真的出现「人在外面干着急」的情况再升级，也不迟。
判断自己需不需要移动端，看一个数就行：一周里有多少次你因为不在电脑前，把一件事推迟到了第二天。超过三次，这笔钱就值得花。
