电力行业客户管理怎么用
江苏一家做 10kV 配电成套设备的公司，去年最头疼的不是丢单，是丢人。一个县里的项目，从业主到总包到设计院，前后接触了六个人，五个人的电话散在三个销售的手机里。项目跟到第八个月，负责对接的总包采购调岗，新来的人一问三不知，之前谈的技术参数全部要重来一遍。
这类事在电力设备这行很典型。客户不是一个人，是一条链；一单不是一次谈成，是八到十个月。档案怎么建、线索怎么分、钱怎么记，都得按这个来。
客户按公司建，人一个一个挂进去
新建客户时先选客户类型。电力这行基本都选「公司」，客户名称和手机号必填，座机号、地域、注册资本这些栏能填就填，后面投标做资格审查经常要调。
关键在多联系人。客户详情页的联系人一栏，一个客户可以添加多位联系人。业主的电气负责人、总包的采购、设计院的专业设计师，分别建一条，谁管技术、谁管商务、谁签字，写在备注里。这样人一调岗，接手的销售打开客户详情，六个人是谁、各自什么角色，一目了然。
自定义字段，把行业口径装进档案
标准字段不够用的时候，去字段设置里加。电力设备的客户档案，一般会加这么几个：电压等级（10kV、35kV、110kV）、项目编号、所属供电局、是否入围合格供应商。项目编号尤其重要，同一个业主一年报好几个项目，没有编号，翻记录只能靠日期猜。
字段是自定义的，加之前先跟一线对一遍口径。有人写「10kV」，有人写「十千伏」，最后筛选筛不出来。定一个写法就行，写进新人培训里。要注意的是，自定义字段是高级版起才有的能力，免费版只能用系统给定的那些栏。
线索按地区分池，谁的地盘谁认领
电力设备的销售通常是划区的。华东一个组，西南一个组，跨区报备容易打架。线索池支持按来源、部门、地区设置不同的池子，池子之间互相隔离，员工权限单独配置。华东池里的线索，西南的销售看不到，也认领不了。
分池之后还有两个配套动作。一是自动分配，按规则把新线索分到人，省掉主管每天手工派单；二是自动回收，长期没跟进的线索自动回池，让别人认领。规则怎么设，在电力行业CRM的配置说明里有更细的讲法。
销售阶段，标出这一单走到哪
线索详情里能手动切换销售阶段。默认那套阶段未必合用，可以去线索设置里改成自己的：信息收集、技术交流、入围、投标、中标、签合同。改成自己听得懂的话，销售才愿意点。
阶段一标，池子的成色就出来了。翻一眼华东池，三十条线索里二十条卡在「技术交流」，说明前端有人聊、后端没人推，问题出在方案能力而不是线索量。做项目制销售CRM这种八个月周期的单子，阶段分得粗，等于没分。
订单分阶段收款，钱按节点走
电力设备的付款结构一般是预付、到货、验收和质保四段。建订单时选「分阶段收款」，把每一期的金额和时间填进去，不用挤在一个总金额里。订单详情页能看到已付金额和最近付款时间，收款进来就记录收款，填实际收款时间和收款方式。
每个阶段单独建，不要图省事只写总额。质保金那一期往往是验收后一年，混在总额里，一年后没人想得起来还有这笔钱。
回款日程，把到期日钉在日历上
订单记的是账，日程管的是人。日程类型里有内置的「回款」，新建时把日期时间填上，参与人员选上销售和财务，勾一个定时提醒，比如前1小时。到点两边都收到提示，不用等财务月底对账才发现某笔款拖了四十天。
拜访客户、预约回访、会议这些也在同一套日历里。一个区域经理每周一早上看周视图，这一周要跑几个现场、催几笔款，一眼扫完。日期排得开不开，也能看出这个销售是不是在硬扛。
数据权限，谁能看哪一片
电力行业的客户名单是资产，同行挖人第一件事就是挖名单。角色权限里分两块：功能权限决定这个角色能进哪些模块、能做哪些操作；数据权限决定他能看到哪个范围内的客户和订单。再配合部门管理把组织架构搭对，销售看自己名下，区域经理看本区域，老板看全局。
数据安全里的开关也建议打开，敏感信息的展示权限和数据操作通知都受它控制。名单被批量导出的动作有提示，比事后追查有用。
这套东西顶不了什么
千营没有库存和工单模块。设备发到现场之后的安装派工、备件更换，系统管不了，得靠订单状态加跟进记录手工标，或者另找工具。多级价格表和折扣审批也没有，报价还是走线下。这些边界上线前说清楚。
真要落地，别一上来把字段加到二十个。先建公司档案和多联系人，把线索按地区分池，订单改成按节点收款，这三件做完，团队大概要适应两三周。剩下的自定义字段和阶段，等销售自己提出「这个信息我找不到」的时候再加，加得进去也用得起来。
