化工新材料行业老板看不到真实进度，系统能管住吗
周一早上七点四十，周会。老板问华阳新材那单中试跑完没有。销售说在等客户反馈，研发说样还没送出去，财务说预付款只到了三成。三个部门三个答案，会议室安静了几秒。
这单没丢，也没出事，就是没人能一句话说清它在哪一步。化工新材料的单子天生跨部门：打样在客户实验室，中试在自家产线，量产爬坡还得等客户那边的注塑机排期。销售手里攥着客户，节点却捏在别人手上。
先把一单变成一条能看的线
千营里没有专门的打样管理模块，这件事落在订单和跟进记录上。客户详情页右上角有「创建订单」，订单名称别只写"华阳新材"，写"华阳新材 PA6-GF30 中试"，一眼知道是哪个牌号、哪一段。订单开始时间和结束时间填中试窗口，比如 3 月 12 日到 4 月 8 日。
订单字段支持自定义，高级版可以在字段设置里加"牌号""中试批次""客户实验室"这几项。别贪多。加五个字段销售能填三个，加到十个一个都不填。订单状态跟着走，中试期是进行中，客户签了确认书改已完成。
节点要有人写，写的时候带附件
客户详情页底部就是跟进记录的输入框。写完选跟进类型，电话、拜访、寄样各是各的。中试报告、检测单、客户回过来的拉伸强度数据，当附件传上去，@一下研发和质检的同事。提交之后自动进操作记录，操作人、操作类型、更新时间三列排着，谁在哪天动了这条记录，翻得出来。
这里有一条规矩要提前说：写结论，别写状态。"等客户回复"四个字等于没写。写"3 月 18 日送样 20 公斤，客户实验室 3 月 25 日出第一轮数据，冲击强度差 8%，要求换增韧剂"，这才叫记录。
日报把一天的动作收成一行
工作日报的今日工作数据是自动采集的，不用销售自己数：跟进记录数、通话次数、拜访次数、新增客户数、成交订单数、成交金额，点「查看明细」能展开到具体哪几条。重点客户关联里把华阳这单挂上，写工作总结，提交。
老板第二天早上看到的就是"华阳 PA6-GF30 中试：3 月 18 日送样，客户实验室 3 月 25 日出第一轮数据，缺口在冲击强度"。比"在跟进"三个字有用得多。
驾驶舱这件事，别指望一个页面看全
千营的首页是个人驾驶舱，只显示本人的线索、订单、实收金额和待办事项，团队数据不在这一页。老板想看全局得看两处：团队日报里每个成员的提交状态和关键数据，未提交的点「提醒」，看完能点评，也能导出 PDF；订单分析里有订单总量、实收金额、待收金额、延期订单数量、延期订单金额，还有近 30 天的订单增长趋势。
打样阶段的约期用日程兜。日程类型除了拜访客户、预约回访、会议、活动、回款五类，还能在日程设置里加自定义类型，最多 20 个，"送样""中试开线""客户验证"都能建。定时提醒选提前一天，参与人员把研发拉进来，地址写客户实验室的门牌号。
它管不到的地方
系统管不住客户实验室那台机器什么时候空出来，也管不住质检报告要几天才出。它能管住的是：这件事有没有人认领，上一次动作在哪天，下一步约在几号。进度不清楚，往往是因为信息停在某个人的微信里没往外走。
规模小的时候这套不划算。一年打样单不到二十个、销售就两三个人，一张 Excel 加每周一次碰头会，比录系统快。等到同时跑的打样单过十个，或者销售开始问"这单上次是谁去的客户那儿"，再上系统。
化工新材料的项目周期长、节点碎，客户归属和阶段推进的通用做法可以看项目制销售CRM那一篇。预算紧的小团队先从免费CRM试起，客户、线索、订单、日程都有，跑通一单再谈升级。
回到那个周会。老板不用再问"到哪一步了"，他打开团队日报，看华阳这条重点客户下面写了什么。答案落在纸上，不在谁脑子里。
