工业机器人行业销售不填系统，系统能管住吗
看五件事就够了。少一件，销售就会退回微信报进度，系统三个月后变成摆设。
客户在谁名下，一句话能查到
工业机器人这行客户不多，一个集成商一年跟的项目可能就二十个，但每个项目牵扯的人多：甲方设备部、工艺部、采购，还有集成商自己的项目经理。客户台账按客户名称、成交状态、归属人三个条件一筛，谁手上压着几家、哪几家已经成交、哪几家还悬着，几秒钟出来。
查不到，就是没建。很多公司的情况是客户确实建了，但建成了"XX汽车零部件公司"这种看不出区域的名称，三家子公司混成一条。客户类型选公司，名称写全称加厂区，后面所有事情都省力。
上一次接触是哪天，写了什么
客户详情页最下面就是跟进记录，写完选跟进类型。这行的跟进类型值得拆细：方案汇报、现场测绘、节拍验证、报价、商务谈判，选对了，翻记录的时候不用点开看全文。附件放布局图、节拍测算表、甲方签的会议纪要，@一下技术的同事。
只看"最后跟进时间"这一个字段也能看出很多东西。半年没动过的客户还挂在跟进中，那是自欺。跟进洞察里的记录列表按日期、跟进人、所属部门一排，谁在真的跑客户，谁在系统里刷次数，看得清。
线索转客户，中间不让人重填
展会上收的名片、官网表单进来的询价，先在线索里。谈得差不多了，点右上角「转为客户」，线索里的信息自动映射到客户档案，不用再抄一遍，还能顺手建订单。抄一遍的代价是销售会挑着抄：手机号抄了，需求备注不抄，客户来源不抄，三个月后问这单哪来的，全公司没人答得上。
线索状态是自动变的。新建或认领默认待跟进，写了跟进记录自动变跟进中，标无效就是无效。销售不用自己维护状态，这一点少了很多糊弄的空间。
日报不是第二遍录入
这是最容易被抵触的一环，也是最容易解决的。工作日报里的今日工作数据是自动采集的：新增线索、认领线索、跟进记录数、通话次数、拜访次数、新增客户数、成交订单数、成交金额，点「查看明细」能看到具体是哪几条。销售只需要写工作总结和明日计划，别的都是系统自己数的。
算下来一天五分钟。超过五分钟的填报，一定有人在编。
经理能看见谁没交，谁在糊弄
团队日报按成员列出来，谁提交了、谁没提交、几点交的、当天关键数据是什么，一屏看完。没交的点「提醒」发通知，看完能写点评，也能导出 PDF 存档。月底要交周报，一键生成团队周报的 Excel。
顺带说个边界：免费版不含团队日报和数据分析，这两块要高级版起。小团队只想管客户和订单，免费版够；要管人，绕不开这一层。
不填的代价，算一笔账
去年有个两百六十万的焊接工作站集成单。方案改了四版，第三版里的节拍是四十二秒一件、双工位布局，这版参数只有当时的销售知道，因为他没写进系统。他离职后，新接手的人按第四版报价，甲方设备部长当场翻出上次的会议纪要，说你们上次讲的不是这个数。来回扯了三周，最后让了八万。
八万是一次的代价。看不见的代价是那三周里，另外两个项目没人跟。
最小填报口径，定死就行
要求越低越能落地。一条跟进记录二十个字，选对跟进类型，关联到客户；日报只写工作总结和明日计划，数据交给系统采集；成交的订单必须建单，没成交的不强求。三条，写进新人入职第一条。
系统不会让销售爱上填表，它只是让"不填"这件事的后果变得可查。真要让销售主动填，得让他发现填了能少挨两次问：客户问到上次承诺的交期，翻记录三十秒就有答案。非标集成项目的阶段推进，非标自动化CRM里有更细的走法；设备类项目从报价到验收的整体链路，可以对照装备制造行业CRM看一遍。
五件事里最该先做的是第一条。客户在谁名下查不到，后面四条全是空的。
