电子元器件行业项目周期长跟丢，系统能管住吗
东莞做连接器分销的老周，去年年底盘账翻出一件糟心事：三月接触的一家汽车电子厂，样品测试通过，客户说等新项目定点，之后没人再提。十月那家厂重新采购，订单落到了别家手里，金额四十七万。原因不复杂，样品寄出后没人记得第六周该打个电话。
这种单子跟丢，多数不怪销售懒，怪脑子不够用。电子元器件的项目动辄跨三五个季度，从送样、小批量试产到量产定点，一个人手上几十条项目线，谁在打样、谁在等审核、谁该回访，Excel翻不动就只能靠记忆。千营CRM把这套节奏拆成几件具体的事。
线索进来先立卡
展会名片、平台询盘、老客户介绍，统一在「新建线索」里建档，支持AI识别快速填写，名片信息拍照录入省一半时间。量大的展会名单走「导入线索」，下载模版填好上传即可。线索状态分待跟进、跟进中、无效三种，跟着操作自动变：新建或认领后是待跟进，写了跟进记录自动跳成跟进中，不用手动改。老周丢掉的那家客户，本质就是卡在待跟进里三个月没人动，列表一排，扎眼得很。
销售阶段手动推
光有状态不够，还得知道项目走到哪一步。线索的销售阶段支持手动切换，点对应阶段即可，阶段名称可以按自己的业务自定义——送样、样品确认、小批量试产、量产定点，都在线索设置里配。每推进一个阶段，等于给项目打了个时间戳，年底复盘哪家客户平均卡在送样多久，数据都在。
跟进动作留痕迹
在线索卡片右侧区域输入跟进内容，可以选跟进方式，加附件，@团队内其他成员。测试报告、规格书比对结果都作为附件挂在线索下，换人接手不用从头问。寄样当天写一条跟进，第六周有提醒，中间谁碰过这条线索，记录里看得清清楚楚。
回访节点进日历
寄样那一刻就把下次动作排上。在线索界面直接建预约回访日程，比如"第六周电话确认测试结果"，定时提醒设好提前量，到期系统会提醒。关联线索选上这一条，打开日程就知道是给谁打的电话。这一步不靠自觉，靠提醒。
成交概率先让AI看一遍
季度末盘项目，跟进洞察里点「AI智能分析」，系统基于选定时间范围的跟进数据生成报告：跟进概况里有跟进总数、跟进人数、分析范围、跟进方式分布；客户成交预测会给具体线索标出成单概率和预计状态。这个功能消耗token，但比拍脑袋排优先级靠谱。成单概率低而阶段又高的，要么加急跟进，要么尽早放手，别把一个季度耗在没戏的型号上。
每周一早上花十分钟，把待跟进的线索按创建时间排一遍，超过两周没动的挨个处理：要么建日程，要么转跟进，要么标无效。这一步谁都能做，难在坚持。
这套做法的成本不高，免费CRM版本就带线索、日程这些基础模块，十人以内的团队先跑起来，够用再升级。元器件分销讲究型号对位和项目节奏，如果想看这套打法在整机设备场景怎么用，可以参考装备制造行业CRM里的项目跟进思路，骨架是通的。
老周现在定了条规矩：样品寄出当天，回访日程必须建好，谁寄谁建。十月那次四十七万的教训，换来的就是这一条。
