浪潮CRM能不能替代我们的Excel
先给结论：能不能替，不看你签的是哪家，看你台账上那几列多久动一次。上周看了一家配电柜公司的客户表，三十七列，十九列常年空着，剩下的每周真被改的只有六个。这种表，Excel 一点问题都没有。
同一个月看的一家非标设备厂，表只有十二列，六个人同时在改，回款计划另开一个 sheet 挂着。这张表 Excel 早顶不住了，换成谁都能解决。
下面五条是判断该不该从台账换到系统的标准，对着自己的表打分，比看演示视频靠谱。
字段多不多，看每周有几列在动
字段数量最容易骗人。有家公司的表导出来四十多列，实际销售只填客户名、联系人、电话、金额四项，其余是历年加进去没人删的。字段的成本不在建，在填。每多一个必填项，销售每天多花十几秒，一个月累起来是几个人天。
土办法最有效：把最近一个月的表导出来，逐列数非空率和改动次数。改动频率低于每月一次的列，进系统时砍掉。千营加字段在「字段设置」里做，客户、线索、订单都能加，但自定义字段属于高级版及以上的能力，免费版不开放。
几个人同时在改，是第一条硬指标
Excel 的死穴是并发。三个人以上同时维护一张客户表，一定会出现"我改的那版被覆盖了"。更麻烦的是改了什么没人知道，数字变了，谁改的只有当事人清楚。
千营的做法是每条跟进都留痕：客户详情页底部写跟进记录，选跟进类型（电话联系、创建订单、预约回访等），可以加附件、@其他同事，提交后进「操作记录」，操作人、操作类型、更新时间都在。这件事 Excel 做不到，不是功能多少的问题，是结构问题。
想让几个人先试，免费CRM就能跑通线索进来、分配、跟进、转客户、建订单这条链路，支持 10 个账号。跑不通的地方两周内会自己冒出来。
谁能看哪一行，最容易被忽略
台账时代的权限只有两种：能看和不能看。销售离职前把整张表拷走，这种事发生过一次，老板就会开始问权限。系统里的权限要分两层：能不能新建、能不能删，是功能权限；看自己名下还是看整个部门，是数据权限。
千营在「角色权限」里把这两层分开配，配合「部门管理」的组织结构落地；「菜单管理」还能按个人或全员控制销售、分析、拓客这些菜单是否可见。浪潮这类厂商的公开口径以多层级组织授权、分级管理为主，适配总部与下属单位分权，菜单级的控制细节以官网为准。
回款还在另一张表里，就该动手了
客户表和回款表分开维护是常态。销售说客户跟到哪一步，财务说收到多少钱，两个口径对不上，月底对账要打电话。
千营的订单可以一次性收款，也可以分阶段收款，每个阶段写清金额和时间；收到钱在详情页「记录收款」，选实际收款时间和收款方式，已付金额自动累计。「订单分析」里有一项是延期订单金额，哪些单子该收没收，一眼能看到。透视表也能算，但没人愿意每周维护一次公式。
项目型生意还多一层，客户、订单、回款要挂在同一个项目上下看，项目制销售CRM里讲得更细。
换完之后谁来录，这一条最现实
前四条都是技术判断，这条是人。台账时代一个人维护，上了系统变成全员录入，销售要是觉得在给公司打白工，三个月后只剩一堆空客户。
能落地的做法是把必填项压到最低。千营新建客户时，公司类型必填的只有客户名称和手机号，联系人、座机、地域、注册资本这些都能后面补。线索那边新建支持 AI 识别快速填写，粘一段名片文字能带出字段。
还有个细节值得算：客户不到二十家、销售不到三人的团队，上系统省下的时间还不如整理表多，先用在线表格顶一年也不丢人。
三样东西放在一张表里看
把 Excel 台账、浪潮这类集团型产品、千营这种轻量产品摆在一起，六个维度各有各的位置。表里竞品一列只写公开能查到的情况，具体模块和价格以官网最新报价为准。
| 对比维度 | Excel 台账 | 浪潮CRM（公开信息，以官网最新为准） | 千营CRM |
|---|---|---|---|
| 客户台账 | 一行一客户，列自己加，筛选靠手写条件，版本靠文件名区分 | 公开资料以集团客户主数据、统一编码为主线，字段体系偏项目型销售，以官网为准 | 「新建客户」分公司、个人两类；客户台账按客户名称、成交状态、归属人筛选 |
| 多人协作与留痕 | 同时编辑会覆盖，改动没有记录 | 公开口径以组织内共享与分级授权为主，留痕粒度以官网为准 | 跟进记录可选跟进类型、加附件、@同事；提交后进「操作记录」，含操作人、操作类型、更新时间 |
| 角色数据权限 | 整表给或整表不给，最多加个密码 | 公开宣传侧重多层级组织授权与分级管理，以官网为准 | 「角色权限」分功能权限与数据权限，「部门管理」管架构，「菜单管理」按个人或全员控制菜单可见 |
| 订单收款 | 另开一张表，公式自己维护，月底对账 | 公开资料多强调合同与项目口径汇总，收款节点呈现方式以官网为准 | 订单支持一次性与分阶段收款，「记录收款」登记实际时间与方式，已付金额自动累计，「订单分析」看延期订单金额 |
| 线索与提醒 | 没有池子概念，撞单靠人发现，回访靠日历 | 公开口径与集团营销、项目立项流程衔接，线索池机制的形态以官网为准 | 可按来源、部门、地区自建线索池，池间隔离；认领、分配、退回、转交有权限控制，自动分配、自动回收、自动去重内置；预约回访建日程 |
| AI 能力 | 无 | 公开信息有智能化方向的产品布局，能力与开通条件以官网为准 | 小赢AI教练可写客户邮件、生成话术、做客户全景画像与商机诊断；跟进洞察支持 AI 智能分析，给出跟进概况与客户成交预测 |
表里最值得看的是第三、第四行。权限和回款这两件事，Excel 不是做得差，是做不了，而它们恰好是老板最在意的。第一、第五行反而可以慢慢来。
常见问题
台账换系统，先搬哪一部分数据？
先搬客户主表和联系人，订单放第二批，历史跟进记录建议只搬最近三个月。全量搬完的收益有限，把新流程跑顺更重要。
浪潮CRM和千营CRM能一起用吗？
技术上不冲突，实际很少这么干。集团层面汇总合同额和项目立项，销售侧跑线索和跟进，代价是同一份客户数据要维护两次。
免费版够不够验证这条链路？
够。免费版支持 10 个账号，客户、线索、订单、日程、线索公海都在，跑一个月能看清团队愿不愿意录。自定义字段、数据分析、团队日报要高级版起。
五条里只中一条，先别换，把表整理干净更划算；中了三条以上，特别是回款和权限都踩线，每拖一个季度，补数据的成本就往上抬一截。真要动，从免费版跑两周开始，别从签合同开始。
