CRM能给你带来什么
剥掉宣传语，CRM每天被真正用到的是三件事：客户在哪、聊到哪了、钱收了没。其余都是这三件事的延伸。
先说客户在哪。客户台账把所有有权限的客户摆在一页里，按客户名称、成交状态、归属人筛选。点「详情」进去是六块内容：客户信息、归属信息、联系人、关联订单、跟进记录、销售话术。新建客户时选公司还是个人，表单字段跟着变，联系人可以加多位。谁在跟、跟到什么程度，不用拉会问。
聊到哪了，靠跟进记录。每条记录能选跟进类型、加附件、@其他同事，提交后自动进「操作记录」列表，操作人、操作类型、更新时间都留着。三个月前报价改到第八版是谁答应客户的，翻记录就有，不用凭记忆吵。右上角「预约回访」把回访挂进日程，到期提醒。这是防忘，不是防懒。
钱收了没，看订单。客户详情页右上角「创建订单」，选产品、定数量，系统算小计金额；收款方式分一次性收款和分阶段收款，分阶段的可以设多个收款阶段，各配金额和时间。收了款点「记录收款」，订单详情里的已付金额、订单状态就更新了。哪个订单延期了，订单分析里按延期订单金额看，比月底翻Excel对账省事得多。
这三件事有个共同前提：得有人填。系统不填就是空壳，台账是空的，跟进记录是空的，订单也是空的。先把每周固定填的习惯立起来，再谈别的，不然换任何系统都一样。
