客户查重能解决什么问题？入口在线索不在客户
客户模块里没有查重按钮。这句话先说在前面，省得有人翻遍页面找它。
防重这件事在千营里是拆开做的：一部分在线索进池那一步，一部分在导入环节，一部分靠台账的人眼。五条做法，按顺序过一遍就够用。
一、认清客户档案的入口只有两个
客户要么是线索转过来的，线索详情页点「转为客户」，信息自动映射，不用重填；要么是手工新建，选客户类型公司或个人，公司类型客户名称和手机号必填，个人类型手机号必填。入口只有这两条，意味着防重的关口也只有两个：线索进池时、手工录入前。
二、新线索进池先过规则
线索池支持自动去重，按设定规则跑，重复的会自动打上重复标签。它不拦截，但留下了记号。每周固定花二十分钟，用标签筛出这批，一条条看跟进阶段，该留的留，该标无效的标无效。
做装备制造行业CRM的团队尤其要盯这一条：一个主机厂下属好几家配套公司，同一批采购在几个厂之间来回调岗，同一个手机号换个公司名又报一次，光看名字根本认不出是同一批人。
三、导名单之前先洗一遍
批量导入走「导入线索」，下载模版，按模版要求填，上传文件再开始导入。模版就是防线：列对不上、手机号格式不对，导的时候会报出来，提示失败可以下载查看明细，改完重新提交。很多人图快，把展会登记表和往年的表格直接摞在一起导，重复的一半就这么进来的。
四、录客户之前先搜一次
客户台账支持按客户名称筛选，成交状态和归属人也能一起筛。要新建一个客户，先在台账搜一下名字里的关键词。搜不到再建，这一步花十秒，能省掉后面半小时的对账。
名称要写得能搜到。同一家公司在不同销售手里可能叫「XX 电气」「XX 电气有限公司」「XX 电气（苏州）」，写全称、把地区带上，后面的人搜得着。手机号是必填项，同名不同号基本能分辨出是不是两家。
五、重复了怎么收场
两条重复的客户没法拼成一条，只能选一条留下。留下的那条要保证信息最全：订单都挂在它下面，跟进记录也最完整。另一条上的东西，先手动补过去，再用客户列表或详情页的删除处理掉。
如果重复的两条分属两个销售，别直接删。用「变更归属人」把客户转交给实际在跟的人，或者用「退回客户」退回线索池，让池子重新分配。归属信息里能看创建人和归属时间，谁先接的这个客户，一眼就清楚。
还有一条容易忘：删除客户和删除线索不是一回事。线索有回收站，删了还能恢复；客户没有，删掉就没了。手一抖删错，找不回来。
客户数量少于两百个的时候，这套流程确实有点重，靠台账搜索加两个标签就够。到了上千条、销售超过五个人，重复带来的成本会突然变大，那时候再用免费CRM的台账筛选加线索去重硬顶，就开始吃力了。
