电力商机推进靠什么记：四处落点
有客户问过一句话：商机管理在哪个菜单里？这个问题不好回答，因为千营CRM没有单独的商机模块。但电力设备的商机推进并没有地方落不下，它拆在四处：销售阶段、自定义字段、跟进记录、订单。四处串起来，项目推进的全过程都有处可查。
销售阶段就是进度条
线索和客户都有销售阶段，手动点击切换，阶段名在「线索设置」里自定义。电力行业建议按自己的流程切：标讯获取、资质预审、技术交流、方案报价、商务谈判、中标。每切一次，进度就往前挪一格。主管在台账里按阶段筛一遍，谁的项目卡在哪一段、卡了多久，不用开会问，屏幕上一眼能看出来。
阶段是销售自己承认进度的动作。承认得越早，预测越准。这个动作没人替。
字段记数字，记录记过程
项目预算多少、对方决策链有谁、竞争对手报了多少，这些是数字，建自定义字段来放，字段在「字段设置」里配。过程性的东西写跟进记录：现场勘探看到了什么、技术协议聊到哪一条、对方采购的原话怎么说的。记录支持附件，图纸、参数表直接挂进去，回溯时不用翻聊天记录。
一条合格的记录写四样：客户原话、下一步动作、时间、决策人是谁。三百条记录两百条写「已沟通」，等于没写。
订单接住成交那一段
谈成了，从客户详情页点「创建订单」，订单名称、订单编号、产品、收款方式一次落进去。订单字段也支持自定义，交货期、质保期这些电力行业关心的项可以加成字段，后面筛选方便。合同这块，订单审核通过后从电子合同模板「生成合同」，金额和产品明细直接从订单取数，不用重填一遍。
四处各管一段。这套记法不新鲜，好处是每个数字都有出处。具体怎么落，这篇项目制销售CRM里按行业拆过一遍。
推进快慢，看记录密度
判断一个项目是不是停滞，不用装仪表盘，数记录就行。健康的电力项目，跟进记录两周至少一条：技术交流、参数确认、拜访纪要，随便什么，有动作就有痕迹。一个月翻不出新记录的项目，大概率停了，主管筛出来挨个过。记录支持@团队成员，技术、售前被拉进记录里，协作的事不用再开协调会。项目往前走的标志很朴素：记录越来越密，附件越来越多，阶段在往上点。三样占两样，这个项目就还活着。
