客户跟着销售走：离职交接怎么不留漏洞
交接出漏洞，多半是三件事没约定：客户清单怎么点、跟进记录全不全、当天谁接手。三件都在系统里有据可查，客户就带不走也丢不了。
客户清单按归属人拉。系统里筛选归属人是离职者的全部客户，导出逐个核对。公司层面连名单都拿不出来的，说明平时客户就没进系统，那问题在录入习惯，不在交接。客户资料在个人微信和个人表格里的，人一走就是两眼一抹黑。
跟进记录要读得下去。接手人打开客户详情页，上次聊到哪、报价第几版、客户有什么忌口，记录都在，照着续三天就能上手。记录缺失的，客户被问一句"之前说好的方案呢"就露馅。
当天处理归属。离职手续办完的当天，客户批量变更给接手人，或者退回客户池重新分配。见过拖了两周才交接的公司，客户那边有问题找不到人，转投别家了。
在途订单单独过。待发货、待验收、待回款的订单列个清单，逐单确认状态和下一步动作。订单断档的损失往往比客户流失来得快。
规矩定好只是一半，另一半靠系统把规矩焊死：归属人字段、退回客户、批量变更这些动作都有据可查，交接就不再是靠自觉的事。
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