售电项目到哪一步了：商机推进的记法
售电公司的销售例会上最常见的对话：某某客户谈到哪了？答：差不多快了。差不多是多差？没人说得清。问题不在销售嘴笨，在进度没个统一的记法，每个人嘴里的"快了"含义不一样。
千营CRM没有单独的商机模块，售电项目的推进拆在四处记。记全了，例会上的对话就能换成：卡在方案对比两周了，下周三之前出第二版。
阶段自己定义，进度自己认
销售阶段手动点击切换，名字在「线索设置」里自定义。售电的行业阶段建议这样切：接触摸底、电价测算、方案对比、代理协商、签约入市。每个阶段对应一组销售该做的动作，阶段切换等于销售自己承认进度，预测才有依据。阶段词是行业自己的话，别照抄通用模板，销售点起来才顺。
数字进字段，过程进记录
年用电量、现行电价、期望降幅、决策人是谁，这些是数字和短文本，建自定义字段放，字段在「字段设置」里配。字段录全了，台账里按年用电量一筛，大电量客户还剩几家没签约，马上出来。
谈的过程写跟进记录：对方运营部谁拍板、现代理商什么时候到期、口头反馈怎么样。记录带附件，负荷曲线截图直接挂。一条记录写一句就够，但要带下一步动作和时间。
签约之后订单接
谈成转为客户，详情页点「创建订单」，服务费金额、结算方式落进订单，收款方式按约定选一次性或分阶段。订单字段可自定义，代理期限、偏差考核条款可以加成字段。合同从订单生成，模板变量自动填，不用重录一遍，签完自动归档。
四处记全的前提是记录真实。阶段乱点、记录补写，进度可视就成了自欺欺人，这比选什么系统都重要。项目型生意的记法展开在项目制销售CRM这篇里。
例会怎么用这套数据
例会十五分钟就够：台账按阶段筛一遍，每个阶段过一遍人。卡在电价测算超过两周的，现场定下次动作和时间，动作写成跟进记录当场记下。阶段数据还有个用处是算签约周期：从接触到签约平均多少周、卡在哪个阶段最久，数上三五个月，销售瓶颈在哪一步就有数了。这套数据的前提还是记录真实，阶段乱点的台账，例会就是互相演戏。
