配电工程商机推进：垫资项目的阶段记法
配电工程的商机跟普通卖货不一样：周期长、垫资重、节点多。从拿到用电报装信息，到现场勘查、方案设计、工程报价、施工、验收送电，一步没跟上，垫进去的钱就多躺一个月。进度记在哪，决定垫资风险能不能提前看见。
千营CRM没有商机模块，配电工程的项目推进拆四处记。
阶段按工程节点切
销售阶段在「线索设置」里自定义：报装信息、现场勘查、方案设计、工程报价、合同签订、施工中、验收送电。阶段手动点切，切到哪，项目就到哪。主管按阶段筛台账，施工中的项目有几个、待验收的有几个，一目了然。阶段名用自己的工程语言，别套通用模板。
垫资额度进字段
预估工程款、已垫资金额、垫资比例，建自定义字段放，字段在「字段设置」里加。别嫌麻烦，这几个数字不进系统，垫资规模只能靠财务月底算，风险发现得晚。字段每周更新一次，主管筛一遍，垫资比例超过红线的那几个项目，单独盯。
过程进记录，收款进订单
勘查照片、设计图纸、和供电公司的沟通纪要，写跟进记录挂附件，时间线连着看，项目怎么走到今天的全过程都在。中标后客户详情页点「创建订单」，收款方式选「分阶段收款」，预付款、进度款、验收款、质保金分段设置金额和时间，到账点「收款」记实际时间。
原定收款时间和实际收款时间一比，延期一清二楚。订单分析里的延期订单金额，就是垫资敞口的大小。节点时间建日程，类型选内置的回款，或自定义一个「工程节点」，提醒前一天，参与人拉上项目经理。
配电工程垫资的完整管法，项目制销售CRM这篇按场景拆过；先零成本试一遍，看免费CRM。
跟供电公司打交道的记录怎么写
配电工程的节奏一半在客户，一半在供电公司。报装受理、方案答复、送电排期，每次沟通写跟进记录，经办人姓名和窗口写进去。这些记录在项目卡壳时最值钱：答复期限到了没答复，记录里有时间有经办人，催办有依据。别嫌格式麻烦，工程类生意打交道的对象多，记不清就是扯皮的源头。
阶段记法落地还有个窍门：让项目经理和销售共用一套阶段名。工程口说的「进场」和销售口说的「施工中」必须指同一件事，否则台账筛出来的数两边都不认。阶段名定稿后写进流程文档，新人培训按文档来，不按个人习惯来。
