垫资项目回款没人盯：把收款计划搬进系统

垫资项目回款没人盯：把收款计划搬进系统

垫资做项目的公司，回款这件事最怕三个字：想当然。合同里写了分四期收款，每期几月几号，白纸黑字。半年过去，老板问第二期到账没有，销售说客户最近紧，再等等。再等等是多少天？没人知道。钱不是被赖掉的，是被等没的。

这是人的问题还是系统的问题？都有份。人这边是没人愿意当恶人去催，系统这边是收款计划躺在合同里，合同躺在抽屉里，没人看得见。千营CRM的解法是把计划搬出来，搬进订单。

计划建在订单里，不在脑子里

「创建订单」时收款方式选「分阶段收款」，设置多个收款阶段及对应金额和时间。垫资项目常见四段：预付款、进度款、验收款、质保金，每段多少、何时到期，建单时定死。定死的意思是销售不用记，主管不用问，系统里人人看得见。

延期这件事要让系统说话

订单详情里有「原定收款时间」和「实际收款时间」两个字段，到账当天点「收款」录实际时间和方式。两个时间一比，延没延期系统自己知道。订单分析里的延期订单数量、延期订单金额，把全公司拖着的钱汇成两个数。每周看一眼，哪个客户的哪一期拖了，提前去谈，比事后追债体面。

提醒挂在日程上

到期前几天，建一条「回款」类型的日程——这是系统内置类型，定时提醒前一天，参与人拉上业务员和财务。响了以后去催，催完写跟进记录，客户什么口径、承诺几号，记下来。下一期再拖，历史记录翻出来，谈的底气不一样。

也有系统管不了的：客户真没钱，计划做得再好也收不回。系统的价值是把「没人盯」变成「有数可盯」，把反应时间从月底对账提前到到期前一周。垫资生意的完整管法，看项目制销售CRM这篇。